Osaic pakub varahaldusteenuseid ja tugimaterjale finantsvaldkonna spetsialistidele ning asutustele. Ettevõtte võrgustikku kuulub üle 11 000 finantsvaldkonna spetsialisti ja 270 finantsasutust ning hallatavate varade maht ületab 700 miljardit dollarit. Maaklerite ja registreeritud investeerimisnõustajate kaudu pakub Osaic väärtpaberi- ja investeerimisnõustamisteenuseid ning tegevustuge, mis aitab partneritel kujundada oma äritegevust klientide finantseesmärkide järgi. Ettevõte kirjeldab oma lähenemist teenindusliku ja koostööpõhisena ning rõhutab pikaajalist finantsplaneerimist.
Järglusjärgluse ja ühinemiste ning omandamiste konsultant
Nõusta Osaici finantsnõustajaid järglusjärgluse ja ettevõtete omandamise küsimustes, sealhulgas hindamise, ühinemiste ja tegevusplaanide koostamisel. Aita luua programme, finantsmudeleid, nõustajate sobitamise tööriistu ja planeerimismaterjale.
Kirjeldus
- Nõusta Osaici võrgustiku finantsnõustajaid järglusjärgluse ja ettevõtete omandamise küsimustes.
- Osale ettevõttesisese omandamiste rahastamise programmi väljatöötamisel.
- Loo, halda, täiusta ja tutvusta Osaici järglusjärgluse ning omandamiste algatusi.
- Jälgi järglusjärgluse ja omandamiste tegevust ning koosta aruandeid asepresidendile ja tippjuhtkonnale.
- Aita luua ja hallata Osaici interaktiivset sobitusveebisaiti finantsnõustajatele.
- Tee koostööd järglusjärgluse ja omandamiste meeskonna ning äriarenduse, üleminekute, õiguse, nõuetele vastavuse, litsentsimise ja registreerimise ning vahendustasudega tegelevate partneritega.
- Juhenda nõustajaid järglusjärgluse ja omandamiste töövoogudes, kui nad liiguvad edasi järglusprotsessi eri etappides.
- Toeta finants- ja rahavoomudelite koostamist, Exceli-põhist jälgimist, SharePointi materjale ja PowerPointi esitlusi.
- Juhenda nõustajaid tegevuse kasumlikkuse, võõrandatavuse ja äririskide võrdlusanalüüsis.
- Korralda piirkondlikke ja muid lisaväärtust loovaid järglusplaanide koostamise kohtumisi.
- Tööta välja ja halda kampaaniaid, mis tutvustavad edukatele tootjatele järglus- ja tegevuse jätkuvuse planeerimist.
- Täida muid määratud ülesandeid.
Nõuded
- Nõutav on keskkooli lõputunnistus või samaväärne haridus; bakalaureusekraad tuleb kasuks.
- Märkimisväärne asjakohane praktiline kogemus võib asendada bakalaureusekraadi.
- Vähemalt viis aastat valdkonna kogemust, eelistatavalt suures väärtpaberivahendusega tegelevas ettevõttes.
- Kogemus äri coach’imise, tegevusjuhtimise, järglusplaanide, ühinemiste ja omandamiste, finantsnõustamise ettevõtete võrdlusanalüüsi ja hindamise ning protsessipõhise tööga.
- Microsoft Office’i, sealhulgas Accessi, Exceli, Wordi, PowerPointi ja Outlooki, ning Salesforce CRM-i oskuslik kasutamine.
- Tugevad analüüsioskused.
- Finantsmudelite ja hindamismeetodite tundmine tuleb kasuks.
- Oskus probleeme lahendada ja hallata mitut eri laadi ülesannet.
- Tähelepanelikkus detailide suhtes ning oskus edastada ideid ja eesmärke eri osakondade vahel.
- Kommertskrediidi kogemus tuleb kasuks.
- CPA, CFP või CFA kutsetunnistus tuleb kasuks.
- FINRA Series 7 ja 24 tegevusload tulevad kasuks.
- Ettevõtte hindamise kutsetunnistused, näiteks CVA, AVA, ABV, ASA või CBA, tulevad kasuks.
- Hüved
Hüved
- Aastaboonus
- Ravikindlustus
- Nägemiskindlustus
- Hambaravikindlustus
- 401(k) pensioniplaan
- Puhkusepäevad
- Haiguspuhkus
- Vabatahtliku töö päevad