Osaic tilbyr formuesforvaltningstjenester og ressurser til finansielle rådgivere og institusjoner. Nettverket omfatter mer enn 11 000 finansielle rådgivere og 270 finansinstitusjoner, med over 700 milliarder dollar i forvaltede eiendeler. Gjennom sine meglerforetak og registrerte investeringsrådgivere tilbyr Osaic verdipapir- og investeringsrådgivningstjenester, samt operativ støtte som skal hjelpe partnere med å forme virksomheten rundt kundenes økonomiske mål. Selskapet beskriver tilnærmingen sin som serviceorientert og samarbeidsbasert, med vekt på langsiktig økonomisk planlegging.
Konsulent innen generasjonsskifte og oppkjøp
Rådgiv Osaics finansielle rådgivere om generasjonsskifter og oppkjøp, inkludert verdsettelse, fusjoner og planlegging av virksomheter. Bidra til programmer, finansielle modeller, matchingverktøy for rådgivere og planleggingsressurser.
Beskrivelse
- Rådgiv rådgivere i Osaics nettverk om generasjonsskifter og oppkjøp.
- Bidra til utviklingen av et internt låneprogram for oppkjøp.
- Bygg opp, administrer, forbedre og markedsfør Osaics initiativer for generasjonsskifter og oppkjøp.
- Følg med på aktivitet innen generasjonsskifter og oppkjøp, og utarbeid rapporter for SVP og toppledelsen.
- Bidra til å opprette og vedlikeholde Osaics interaktive matchingnettsted for finansielle rådgivere.
- Koordiner med teamet for generasjonsskifter og oppkjøp samt partnere innen forretningsutvikling, overganger, jus, compliance, lisensiering og registrering samt provisjon.
- Veiled rådgivere gjennom arbeidsflyter for generasjonsskifter og oppkjøp etter hvert som de går gjennom prosessen.
- Støtt arbeidet med finansielle modeller og kontantstrømmodeller, oppfølging i Excel, SharePoint-ressurser og PowerPoint-presentasjoner.
- Veiled rådgivere i å sammenligne lønnsomhet, overførbarhet og forretningsrisiko i virksomhetene deres.
- Opprett regionale og andre verdiskapende møter om generasjonsskifteplanlegging.
- Utvikle og vedlikeholde kampanjer som informerer ledende produsenter om planlegging for generasjonsskifte og kontinuitet.
- Utfør andre oppgaver etter behov.
Krav
- Videregående skole eller tilsvarende kreves; bachelorgrad er ønskelig.
- Betydelig relevant praktisk erfaring kan erstatte bachelorgrad.
- Minst fem års bransjeerfaring, helst fra en større megler- og rådgivningsvirksomhet.
- Erfaring med forretningscoaching, praksisledelse, generasjonsskifteplanlegging, fusjoner og oppkjøp, benchmarking og verdsettelse av finansielle rådgivningsvirksomheter og prosessdrevet arbeid.
- Gode ferdigheter i Microsoft Office, inkludert Access, Excel, Word, PowerPoint og Outlook, samt Salesforce CRM.
- Sterke analytiske ferdigheter.
- Erfaring med finansiell modellering og verdsettelsesmetoder er en fordel.
- Evne til å løse problemer og håndtere flere varierte oppgaver.
- Detaljorientert, med evne til å kommunisere ideer og mål på tvers av avdelinger.
- Erfaring med kommersiell utlånsvirksomhet er ønskelig.
- CPA-, CFP- eller CFA-sertifiseringer er ønskelig.
- FINRA-lisensene Series 7 og 24 er ønskelig.
- Sertifiseringer innen virksomhetsverdsettelse, som CVA, AVA, ABV, ASA eller CBA, er ønskelig.
- Fordeler
Fordeler
- Årlig bonus
- Helseforsikring
- Synsforsikring
- Tannforsikring
- 401(k)-ordning
- Ferie
- Sykefravær
- Frivilligdager