Osaic bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen und Ressourcen für Finanzfachleute und Institutionen. Zum Netzwerk gehören mehr als 11.000 Finanzfachleute und 270 Finanzinstitutionen mit einem verwalteten Vermögen von über 700 Milliarden US-Dollar. Über seine Broker-Dealer und registrierten Anlageberater bietet Osaic Wertpapier- und Anlageberatungsdienstleistungen sowie operative Unterstützung an. Diese soll Partner dabei unterstützen, ihre Geschäftstätigkeit an den finanziellen Zielen ihrer Kunden auszurichten. Das Unternehmen beschreibt seinen Ansatz als serviceorientiert und partnerschaftlich, mit einem Schwerpunkt auf langfristiger Finanzplanung.
Berater für Unternehmensnachfolge und Übernahmen
Beraten Sie Finanzberater bei Osaic zu Nachfolge und Übernahmen, einschließlich Bewertung, Fusionen und Praxisplanung. Entwickeln Sie Programme, Finanzmodelle, Vermittlungstools und Planungshilfen.
Beschreibung
- Beraten Sie Finanzberater im Osaic-Netzwerk zu Nachfolge und Übernahmen.
- Wirken Sie an der Entwicklung eines internen Kreditprogramms für Übernahmen mit.
- Entwickeln, verwalten, verbessern und fördern Sie die Nachfolge- und Übernahmeinitiativen von Osaic.
- Beobachten Sie Nachfolge- und Übernahmeaktivitäten und erstellen Sie Berichte für den SVP und die Geschäftsleitung.
- Unterstützen Sie die Erstellung und Pflege der interaktiven Vermittlungsplattform von Osaic für Finanzberater.
- Koordinieren Sie sich mit dem Nachfolge- und Übernahmeteam sowie mit Partnern aus Geschäftsentwicklung, Übergängen, Recht, Compliance, Lizenzierung und Registrierung sowie Provisionen.
- Begleiten Sie Finanzberater durch Nachfolge- und Übernahmeprozesse entlang des gesamten Nachfolgeverlaufs.
- Unterstützen Sie Finanz- und Cashflow-Modellierungen, Excel-Übersichten, SharePoint-Ressourcen und PowerPoint-Präsentationen.
- Coachen Sie Finanzberater bei der Bewertung von Rentabilität, Übertragbarkeit und Geschäftsrisiken ihrer Praxen anhand von Vergleichswerten.
- Organisieren Sie regionale und weitere Veranstaltungen zur Nachfolgeplanung mit zusätzlichem Mehrwert.
- Entwickeln und pflegen Sie Kampagnen, die führende Vermittler über Nachfolge- und Kontinuitätsplanung informieren.
- Übernehmen Sie weitere zugewiesene Aufgaben.
Anforderungen
- Abitur oder gleichwertiger Abschluss erforderlich; ein Bachelorabschluss ist von Vorteil.
- Umfangreiche einschlägige Berufserfahrung kann einen Bachelorabschluss ersetzen.
- Mindestens fünf Jahre Branchenerfahrung, vorzugsweise bei einem großen Broker-Dealer.
- Erfahrung in Business-Coaching, Praxismanagement, Nachfolgeplanung, Fusionen und Übernahmen, Finanz-Benchmarking und Unternehmensbewertung sowie in prozessorientiertem Arbeiten.
- Sicherer Umgang mit Microsoft Office, einschließlich Access, Excel, Word, PowerPoint und Outlook, sowie mit Salesforce CRM.
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten.
- Erfahrung mit Finanzmodellierung und Bewertungsmethoden ist von Vorteil.
- Fähigkeit, Probleme zu lösen und unterschiedliche Aufgaben parallel zu bearbeiten.
- Sorgfältige und detailorientierte Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, Ideen und Ziele abteilungsübergreifend zu vermitteln.
- Erfahrung im gewerblichen Kreditgeschäft von Vorteil.
- CPA-, CFP- oder CFA-Zertifizierungen von Vorteil.
- FINRA-Lizenzen der Serien 7 und 24 von Vorteil.
- Zertifizierungen in der Unternehmensbewertung, etwa CVA, AVA, ABV, ASA oder CBA, von Vorteil.
- Benefits
Zusatzleistungen
- Jährlicher Bonus
- Krankenversicherung
- Sehversicherung
- Zahnversicherung
- 401(k)-Altersvorsorgeplan
- Urlaub
- Krankheitsurlaub
- Tage für ehrenamtliches Engagement