Osaic poskytuje služby a zdroje v oblasti správy majetku finančním odborníkům a institucím. Její síť zahrnuje více než 11 000 finančních odborníků a 270 finančních institucí; spravuje aktiva v hodnotě přes 700 miliard dolarů. Prostřednictvím svých broker-dealerů a registrovaných investičních poradců nabízí Osaic služby v oblasti cenných papírů a investičního poradenství i provozní podporu, která má partnerům pomáhat utvářet podnikání podle finančních cílů klientů. Společnost svůj přístup popisuje jako založený na službách a spolupráci, s důrazem na dlouhodobé finanční plánování.
Konzultant pro nástupnictví a akvizice
Poskytujte finančním poradcům společnosti Osaic poradenství v oblasti nástupnictví a akvizic, včetně oceňování, fúzí a plánování praxe. Pomáhejte vytvářet programy, finanční modely, nástroje pro párování poradců a plánovací zdroje.
Popis
- Poskytujte poradcům v síti Osaic poradenství v oblasti nástupnictví a akvizic.
- Podílejte se na vývoji interního programu financování akvizic.
- Vytvářejte, spravujte, zlepšujte a propagujte iniciativy Osaic v oblasti nástupnictví a akvizic.
- Sledujte aktivity v oblasti nástupnictví a akvizic a připravujte zprávy pro senior viceprezidenta a vrcholové vedení.
- Pomáhejte vytvářet a udržovat interaktivní web Osaic pro párování finančních poradců.
- Koordinujte činnost s týmem pro nástupnictví a akvizice a partnery z oblastí rozvoje podnikání, přechodů, práva, compliance, licencování a registrace a provizí.
- Provázejte poradce procesy nástupnictví a akvizic v průběhu jednotlivých fází předávání praxe.
- Podporujte finanční modelování a modelování peněžních toků, sledování v Excelu, zdroje SharePoint a prezentace v PowerPointu.
- Pomáhejte poradcům porovnávat ziskovost praxe, její převoditelnost a podnikatelská rizika s oborovými ukazateli.
- Organizujte regionální a další přínosná setkání zaměřená na plánování nástupnictví.
- Vytvářejte a spravujte kampaně, které předním producentům přibližují plánování nástupnictví a kontinuity podnikání.
- Plňte další přidělené úkoly.
Požadavky
- Požaduje se středoškolské vzdělání nebo ekvivalent; bakalářský titul je výhodou.
- Významná praktická zkušenost v relevantní oblasti může nahradit bakalářský titul.
- Nejméně pět let praxe v oboru, ideálně u velkého brokera-dealera.
- Zkušenosti s obchodním koučinkem, řízením praxe, plánováním nástupnictví, fúzemi a akvizicemi, benchmarkingem a oceňováním finančních praxí a procesně řízenou prací.
- Dobrá znalost Microsoft Office včetně Accessu, Excelu, Wordu, PowerPointu a Outlooku a systému Salesforce CRM.
- Výborné analytické schopnosti.
- Zkušenosti s finančním modelováním a metodami oceňování jsou výhodou.
- Schopnost řešit problémy a řídit více různorodých úkolů.
- Smysl pro detail a schopnost sdělovat nápady a cíle napříč odděleními.
- Zkušenosti s komerčními úvěry jsou výhodou.
- Preferovány jsou kvalifikace CPA, CFP nebo CFA.
- Preferovány jsou licence FINRA Series 7 a 24.
- Preferovány jsou kvalifikace v oceňování podniků, například CVA, AVA, ABV, ASA nebo CBA.
- Benefity
Benefity
- Roční bonus
- Zdravotní pojištění
- Pojištění zraku
- Zubní pojištění
- Plán 401(k)
- Dovolená
- Nemocenská
- Dny na dobrovolnickou činnost