Osaic ofrece servicios y recursos de gestión patrimonial a profesionales e instituciones financieras. Su red incluye a más de 11.000 profesionales financieros y 270 instituciones financieras, con más de 700.000 millones de dólares en activos gestionados. A través de sus agentes de bolsa y asesores de inversión registrados, Osaic ofrece servicios de valores y asesoramiento de inversión, además de apoyo operativo para ayudar a sus socios a adaptar sus negocios a los objetivos financieros de sus clientes. La empresa describe su enfoque como centrado en el servicio y colaborativo, con énfasis en la planificación financiera a largo plazo.
Consultor de sucesión y adquisiciones
Asesora a los asesores financieros de Osaic en sucesiones y adquisiciones, incluidas valoraciones, fusiones y planificación de prácticas. Ayuda a crear programas, modelos financieros, herramientas para conectar asesores y recursos de planificación.
Descripción
- Asesora a los asesores de la red de Osaic en sucesiones y adquisiciones.
- Contribuye al desarrollo de un programa interno de financiación de adquisiciones.
- Crea, gestiona, mejora y promueve las iniciativas de sucesión y adquisición de Osaic.
- Supervisa la actividad de sucesiones y adquisiciones y prepara informes para el SVP y la alta dirección.
- Ayuda a crear y mantener el sitio interactivo de Osaic para conectar asesores financieros.
- Coordina con el equipo de Sucesión y Adquisición y con los equipos de Desarrollo de Negocio, Transiciones, Legal, Cumplimiento, Licencias y Registro, y Comisiones.
- Guía a los asesores en los procesos de sucesión y adquisición a medida que avanzan por las distintas etapas de la sucesión.
- Apoya la elaboración de modelos financieros y de flujo de caja, el seguimiento en Excel, los recursos de SharePoint y las presentaciones de PowerPoint.
- Asesora a los profesionales en la evaluación comparativa de la rentabilidad, transferibilidad y riesgos de sus prácticas.
- Organiza reuniones regionales y otras reuniones de planificación de sucesiones que aporten valor.
- Desarrolla y mantiene campañas para informar a los principales productores sobre la planificación de sucesión y continuidad.
- Realiza otras tareas según se le asignen.
Requisitos
- Se requiere diploma de educación secundaria o equivalente; se prefiere una licenciatura.
- Una experiencia práctica relevante y considerable puede sustituir a la licenciatura.
- Al menos cinco años de experiencia en el sector, preferiblemente en una importante firma de intermediación financiera.
- Experiencia en asesoría empresarial, gestión de prácticas, planificación de sucesiones, fusiones y adquisiciones, evaluación comparativa y valoración de prácticas financieras, y trabajo orientado a procesos.
- Dominio de Microsoft Office, incluidos Access, Excel, Word, PowerPoint y Outlook, así como de Salesforce CRM.
- Sólidas habilidades analíticas.
- Se valorará la experiencia en modelos financieros y métodos de valoración.
- Capacidad para resolver problemas y gestionar tareas diversas y simultáneas.
- Atención al detalle y capacidad para comunicar ideas y objetivos entre departamentos.
- Se prefiere experiencia en préstamos comerciales.
- Se prefieren certificaciones CPA, CFP o CFA.
- Se prefieren las licencias FINRA Series 7 y 24.
- Se prefieren certificaciones de valoración empresarial como CVA, AVA, ABV, ASA o CBA.
- Beneficios
Beneficios
- Bono anual
- Seguro médico
- Seguro de visión
- Seguro dental
- Plan 401(k)
- Vacaciones
- Licencia por enfermedad
- Días de voluntariado