Nagbibigay ang Osaic ng mga serbisyo at mapagkukunan sa pamamahala ng yaman para sa mga propesyonal at institusyong pinansyal. Kabilang sa network nito ang mahigit 11,000 propesyonal sa pananalapi at 270 institusyong pinansyal, na may mahigit $700 bilyon na assets under management. Sa pamamagitan ng mga broker-dealer at rehistradong tagapayo nito sa pamumuhunan, nag-aalok ang Osaic ng mga serbisyo sa securities at pagpapayo sa pamumuhunan, pati na rin ng suportang operasyonal upang matulungan ang mga kasosyo na iayon ang kanilang mga negosyo sa mga layuning pinansyal ng mga kliyente. Inilalarawan ng kumpanya ang paraan nito bilang nakasentro sa serbisyo at kolaboratibo, na may diin sa pangmatagalang pagpaplano sa pananalapi.
Konsultant sa Pagsusunod at Pagkuha
Nagpapayo sa mga tagapayo sa pananalapi ng Osaic tungkol sa pagpapasa ng negosyo at mga pagkuha, kabilang ang pagpapahalaga, pagsasanib, at pagpaplano ng praktis. Tumutulong bumuo ng mga programa, modelong pinansyal, kasangkapan sa pagtutugma ng tagapayo, at mga mapagkukunan sa pagpaplano.
Paglalarawan
- Nagpapayo sa mga tagapayo sa buong network ng Osaic tungkol sa pagpapasa ng negosyo at mga pagkuha.
- Nag-aambag sa pagbuo ng panloob na programa sa pagpapautang para sa mga pagkuha.
- Bumubuo, namamahala, nagpapahusay, at nagtataguyod ng mga inisyatiba ng Osaic para sa pagpapasa ng negosyo at mga pagkuha.
- Sinusubaybayan ang mga aktibidad ng pagpapasa ng negosyo at pagkuha at naghahanda ng mga ulat para sa SVP at nakatataas na pamunuan.
- Tumutulong gumawa at magpanatili ng interaktibong site ng Osaic para sa pagtutugma ng mga tagapayo sa pananalapi.
- Nakikipag-ugnayan sa Succession & Acquisition Team at sa mga katuwang sa Business Development, Transitions, Legal, Compliance, Licensing & Registration, at Commission.
- Gumagabay sa mga tagapayo sa mga proseso ng pagpapasa ng negosyo at pagkuha habang sumusulong sila sa proseso ng pagpapasa.
- Sumusuporta sa pagmomodelo ng pananalapi at daloy ng salapi, pagsubaybay sa Excel, mga mapagkukunan sa SharePoint, at mga presentasyon sa PowerPoint.
- Gumagabay sa mga tagapayo sa paghahambing ng kakayahang kumita ng praktis, kakayahang mailipat, at panganib sa negosyo.
- Lumilikha ng mga panrehiyong pagpupulong sa pagpaplano ng pagpapasa ng negosyo at iba pang pagpupulong na may dagdag na halaga.
- Bumubuo at nagpapanatili ng mga kampanyang nagtuturo sa mga nangungunang producer tungkol sa pagpaplano ng pagpapasa at pagpapatuloy ng negosyo.
- Gumagawa ng iba pang tungkuling itatalaga.
Mga Kinakailangan
- Kinakailangan ang diploma sa mataas na paaralan o katumbas na kwalipikasyon; mas gusto ang bachelor's degree.
- Maaaring ipalit sa bachelor's degree ang malawak na praktikal na karanasang may kaugnayan sa trabaho.
- Hindi bababa sa limang taong karanasan sa industriya, mas mainam kung sa isang malaking broker-dealer.
- Karanasan sa business coaching, pamamahala ng praktis, pagpaplano ng pagpapasa, pagsasanib at pagkuha, pagba-benchmark at pagpapahalaga sa praktis pinansyal, at trabahong nakabatay sa proseso.
- Mahusay sa Microsoft Office, kabilang ang Access, Excel, Word, PowerPoint, at Outlook, pati na sa Salesforce CRM.
- Malakas na kasanayan sa pagsusuri.
- Kalamangan ang karanasan sa pagmomodelo ng pananalapi at mga paraan ng pagpapahalaga.
- Kayang lutasin ang mga problema at pamahalaan ang maraming magkakaibang gawain.
- Masinop sa detalye at kayang magpaliwanag ng mga ideya at layunin sa iba't ibang departamento.
- Mas gusto ang karanasan sa komersyal na pagpapautang.
- Mas gusto ang mga kredensyal na CPA, CFP, o CFA.
- Mas gusto ang mga lisensyang FINRA Series 7 at 24.
- Mas gusto ang mga kredensyal sa pagpapahalaga ng negosyo gaya ng CVA, AVA, ABV, ASA, o CBA.
- Mga benepisyo
Mga Benepisyo
- Taunang bonus
- Seguro sa kalusugan
- Seguro sa paningin
- Seguro sa ngipin
- 401(k) plan
- Bakasyon
- Sick leave
- Mga araw para sa bolunterismo