Osaic خدمات و منابع مدیریت ثروت را در اختیار متخصصان و مؤسسات مالی قرار می‌دهد. شبکهٔ این شرکت بیش از ۱۱٬۰۰۰ متخصص مالی و ۲۷۰ مؤسسهٔ مالی را در بر می‌گیرد و دارایی‌های تحت مدیریت آن بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار است. Osaic از طریق کارگزارـمعامله‌گران و مشاوران سرمایه‌گذاری ثبت‌شدهٔ خود، خدمات اوراق بهادار و مشاورهٔ سرمایه‌گذاری ارائه می‌کند و پشتیبانی عملیاتی نیز در اختیار شرکایش می‌گذارد تا کسب‌وکارشان را بر پایهٔ اهداف مالی مشتریان شکل دهند. این شرکت رویکرد خود را خدمت‌محور و مشارکتی توصیف می‌کند و بر برنامه‌ریزی مالی بلندمدت تأکید دارد.
مشاور جانشینی و تملک
به مشاوران مالی Osaic درباره جانشینی، تملک، ارزش‌گذاری، ادغام و برنامه‌ریزی کسب‌وکار مشاوره دهید. در ساخت برنامه‌ها، مدل‌های مالی، ابزارهای تطبیق مشاوران و منابع برنامه‌ریزی کمک کنید.
توضیحات
- به مشاوران شبکه Osaic درباره جانشینی و تملک مشاوره دهید.
- در توسعه برنامه داخلی وام‌دهی برای تملک مشارکت کنید.
- ابتکارهای جانشینی و تملک Osaic را ایجاد، مدیریت، بهبود و ترویج کنید.
- فعالیت‌های جانشینی و تملک را زیر نظر بگیرید و برای SVP و مدیریت ارشد گزارش تهیه کنید.
- در ایجاد و نگهداری سایت تعاملی تطبیق مشاوران مالی Osaic کمک کنید.
- با تیم جانشینی و تملک و شرکای توسعه کسب‌وکار، انتقال، امور حقوقی، انطباق، صدور مجوز و ثبت، و کمیسیون هماهنگی کنید.
- در مراحل مختلف مسیر جانشینی، مشاوران را در روندهای جانشینی و تملک راهنمایی کنید.
- در مدل‌سازی مالی و جریان نقدی، پیگیری در Excel، منابع SharePoint و ارائه‌های PowerPoint پشتیبانی کنید.
- به مشاوران در سنجش سودآوری، قابلیت انتقال و ریسک کسب‌وکارِ فعالیت حرفه‌ای‌شان آموزش دهید.
- جلسه‌های منطقه‌ای و دیگر جلسه‌های برنامه‌ریزی جانشینیِ ارزش‌افزا برگزار کنید.
- کارزارهایی طراحی و نگهداری کنید که تولیدکنندگان برتر را درباره برنامه‌ریزی جانشینی و تداوم کسب‌وکار آموزش می‌دهند.
- سایر وظایف محول‌شده را انجام دهید.
شرایط لازم
- مدرک دیپلم دبیرستان یا معادل آن الزامی است؛ مدرک کارشناسی ترجیح داده می‌شود.
- تجربه عملی مرتبط و قابل توجه می‌تواند جایگزین مدرک کارشناسی شود.
- حداقل پنج سال سابقه در صنعت؛ سابقه کار با یک کارگزار معامله‌گر بزرگ ترجیح دارد.
- تجربه در مربی‌گری کسب‌وکار، مدیریت فعالیت حرفه‌ای، برنامه‌ریزی جانشینی، ادغام و تملک، سنجش و ارزش‌گذاری فعالیت مالی، و کارهای فرایندمحور.
- تسلط به Microsoft Office شامل Access، Excel، Word، PowerPoint و Outlook و نیز Salesforce CRM.
- مهارت‌های تحلیلی قوی.
- آشنایی با مدل‌سازی مالی و روش‌های ارزش‌گذاری مزیت محسوب می‌شود.
- توانایی حل مسئله و مدیریت چندین وظیفه متنوع.
- دقت به جزئیات و توانایی انتقال ایده‌ها و اهداف میان بخش‌ها.
- سابقه در وام‌دهی تجاری ترجیح دارد.
- داشتن مدارک CPA، CFP یا CFA ترجیح دارد.
- داشتن مجوزهای FINRA Series 7 و 24 ترجیح دارد.
- داشتن مدارک ارزش‌گذاری کسب‌وکار مانند CVA، AVA، ABV، ASA یا CBA ترجیح دارد.
- مزایا
مزایا
- پاداش سالانه
- بیمه درمانی
- بیمه بینایی
- بیمه دندان‌پزشکی
- طرح 401(k)
- مرخصی سالانه
- مرخصی استعلاجی
- روزهای فعالیت داوطلبانه