Osaic предоставляет услуги и ресурсы в сфере управления капиталом финансовым специалистам и организациям. В сеть компании входят более 11 000 финансовых специалистов и 270 финансовых организаций; под управлением находится свыше 700 млрд долларов активов. Через своих брокеров-дилеров и зарегистрированных инвестиционных консультантов Osaic предлагает услуги по работе с ценными бумагами и инвестиционному консультированию, а также операционную поддержку, помогающую партнёрам выстраивать бизнес с учётом финансовых целей клиентов. Компания характеризует свой подход как ориентированный на сервис и сотрудничество, уделяя особое внимание долгосрочному финансовому планированию.
Консультант по вопросам преемственности и приобретений
Консультируйте финансовых консультантов Osaic по вопросам преемственности и приобретений, включая оценку, слияния и планирование практики. Помогайте разрабатывать программы, финансовые модели, инструменты подбора консультантов и ресурсы для планирования.
Описание
- Консультируйте специалистов сети Osaic по вопросам преемственности и приобретений.
- Участвуйте в разработке внутренней программы кредитования приобретений.
- Создавайте, управляйте, совершенствуйте и продвигайте инициативы Osaic в области преемственности и приобретений.
- Отслеживайте активность в области преемственности и приобретений и готовьте отчеты для старшего вице-президента и высшего руководства.
- Помогайте создавать и поддерживать интерактивный сайт Osaic для подбора финансовых консультантов.
- Координируйте работу с командой по преемственности и приобретениям, а также с партнерами из подразделений по развитию бизнеса, переходам, юридическим вопросам, комплаенсу, лицензированию и регистрации, а также комиссиям.
- Проводите консультантов через процессы преемственности и приобретений по мере их продвижения по этапам передачи бизнеса.
- Поддерживайте финансовое моделирование и моделирование денежных потоков, ведение таблиц в Excel, работу с ресурсами SharePoint и подготовку презентаций PowerPoint.
- Помогайте консультантам оценивать рентабельность практики, ее возможность передачи и бизнес-риски по сравнительным показателям.
- Организуйте региональные и другие встречи по планированию преемственности с дополнительной ценностью.
- Разрабатывайте и поддерживайте кампании, знакомящие ведущих специалистов по продажам с планированием преемственности и непрерывности бизнеса.
- Выполняйте другие порученные обязанности.
Требования
- Обязательно наличие аттестата об окончании средней школы или эквивалентного документа; предпочтительно высшее образование со степенью бакалавра.
- Значительный практический опыт в соответствующей области может заменить степень бакалавра.
- Не менее пяти лет опыта работы в отрасли, предпочтительно в крупной брокерско-дилерской компании.
- Опыт бизнес-коучинга, управления практикой, планирования преемственности, слияний и поглощений, сравнительного анализа и оценки финансовых практик, а также работы по регламентированным процессам.
- Уверенное владение Microsoft Office, включая Access, Excel, Word, PowerPoint и Outlook, а также CRM-системой Salesforce.
- Развитые аналитические навыки.
- Опыт финансового моделирования и применения методов оценки будет преимуществом.
- Умение решать проблемы и управлять несколькими разнообразными задачами.
- Внимательность к деталям и способность доносить идеи и цели до сотрудников разных подразделений.
- Предпочтителен опыт коммерческого кредитования.
- Предпочтительны профессиональные квалификации CPA, CFP или CFA.
- Предпочтительны лицензии FINRA Series 7 и 24.
- Предпочтительны квалификации в области оценки бизнеса, например CVA, AVA, ABV, ASA или CBA.
- Преимущества
Преимущества
- Ежегодная премия
- Медицинская страховка
- Страхование зрения
- Стоматологическая страховка
- План 401(k)
- Отпуск
- Оплачиваемый больничный
- Дни для волонтерской деятельности