Osaic menyediakan layanan dan sumber daya pengelolaan kekayaan bagi para profesional dan institusi keuangan. Jaringannya mencakup lebih dari 11.000 profesional keuangan dan 270 institusi keuangan, dengan aset kelolaan lebih dari 700 miliar dolar AS. Melalui broker-dealer dan penasihat investasi terdaftarnya, Osaic menawarkan layanan sekuritas dan konsultasi investasi, serta dukungan operasional untuk membantu mitra membangun bisnis yang berfokus pada tujuan keuangan klien. Perusahaan menggambarkan pendekatannya sebagai berorientasi pada layanan dan kolaboratif, dengan penekanan pada perencanaan keuangan jangka panjang.
Konsultan Suksesi dan Akuisisi
Memberi saran kepada penasihat keuangan Osaic tentang suksesi dan akuisisi, termasuk valuasi, merger, dan perencanaan praktik. Membantu menyusun program, model keuangan, alat pencocokan penasihat, dan sumber daya perencanaan.
Deskripsi
- Memberi saran kepada penasihat di seluruh jaringan Osaic tentang suksesi dan akuisisi.
- Berkontribusi dalam pengembangan program pinjaman akuisisi internal.
- Membangun, mengelola, menyempurnakan, dan mempromosikan inisiatif suksesi dan akuisisi Osaic.
- Memantau aktivitas suksesi dan akuisisi serta menyiapkan laporan untuk SVP dan manajemen senior.
- Membantu membuat dan memelihara situs pencocokan interaktif Osaic untuk penasihat keuangan.
- Berkoordinasi dengan Tim Suksesi & Akuisisi serta mitra di bidang Pengembangan Bisnis, Transisi, Hukum, Kepatuhan, Lisensi & Registrasi, dan Komisi.
- Memandu penasihat melalui alur kerja suksesi dan akuisisi seiring mereka menjalani rangkaian proses suksesi.
- Mendukung pemodelan keuangan dan arus kas, pelacakan Excel, sumber daya SharePoint, dan presentasi PowerPoint.
- Membimbing penasihat dalam membandingkan profitabilitas praktik, kemudahan pengalihan, dan risiko bisnis.
- Menyelenggarakan pertemuan perencanaan suksesi regional dan pertemuan lain yang memberikan nilai tambah.
- Mengembangkan dan memelihara kampanye untuk mengedukasi produsen terkemuka tentang perencanaan suksesi dan kesinambungan.
- Menangani tugas tambahan sesuai penugasan.
Persyaratan
- Ijazah sekolah menengah atas atau kualifikasi setara wajib; gelar sarjana diutamakan.
- Pengalaman praktis relevan yang signifikan dapat menggantikan gelar sarjana.
- Pengalaman di industri sekurang-kurangnya lima tahun, sebaiknya di perusahaan pialang-dealer besar.
- Pengalaman dalam pembinaan bisnis, manajemen praktik, perencanaan suksesi, merger dan akuisisi, pembandingan dan valuasi praktik keuangan, serta pekerjaan berbasis proses.
- Mahir menggunakan Microsoft Office, termasuk Access, Excel, Word, PowerPoint, dan Outlook, serta Salesforce CRM.
- Keterampilan analitis yang kuat.
- Pengalaman dalam pemodelan keuangan dan metode valuasi menjadi nilai tambah.
- Mampu memecahkan masalah dan menangani berbagai tugas secara bersamaan.
- Berorientasi pada detail dan mampu menyampaikan gagasan serta tujuan lintas departemen.
- Pengalaman dalam pinjaman komersial diutamakan.
- Kualifikasi CPA, CFP, atau CFA diutamakan.
- Lisensi FINRA Series 7 dan 24 diutamakan.
- Kualifikasi valuasi bisnis seperti CVA, AVA, ABV, ASA, atau CBA diutamakan.
- Tunjangan
Tunjangan
- Bonus tahunan
- Asuransi kesehatan
- Asuransi penglihatan
- Asuransi gigi
- Program 401(k)
- Cuti liburan
- Cuti sakit
- Hari untuk kegiatan sukarela