Osaic предоставя услуги и ресурси за управление на благосъстоянието на финансови специалисти и институции. Мрежата ѝ включва над 11 000 финансови специалисти и 270 финансови институции с активи под управление на стойност над 700 милиарда долара. Чрез своите брокер-дилъри и регистрирани инвестиционни консултанти Osaic предлага услуги с ценни книжа и инвестиционни консултации, както и оперативна подкрепа, която цели да помогне на партньорите да изграждат бизнеса си около финансовите цели на клиентите. Компанията описва подхода си като ориентиран към обслужването и сътрудничеството, с акцент върху дългосрочното финансово планиране.
Консултант по приемственост и придобивания
Консултирайте финансовите съветници на Osaic по въпросите на приемствеността и придобиванията, включително оценяването, сливанията и планирането на практиката. Помагайте за създаването на програми, финансови модели, инструменти за свързване на съветници и ресурси за планиране.
Описание
- Консултирайте съветниците в мрежата на Osaic по въпросите на приемствеността и придобиванията.
- Участвайте в разработването на вътрешна програма за кредитиране на придобивания.
- Създавайте, управлявайте, подобрявайте и популяризирайте инициативите на Osaic за приемственост и придобивания.
- Следете дейностите по приемственост и придобивания и изготвяйте отчети за старшия вицепрезидент и висшето ръководство.
- Помагайте за създаването и поддръжката на интерактивния сайт на Osaic за свързване на финансови съветници.
- Координирайте работата с екипа по приемственост и придобивания и с партньорите от бизнес развитието, преходите, правния отдел, съответствието, лицензирането и регистрацията и комисионите.
- Насочвайте съветниците при процесите по приемственост и придобивания през различните етапи на приемствеността.
- Подпомагайте финансовото моделиране и моделирането на паричните потоци, проследяването в Excel, ресурсите в SharePoint и презентациите в PowerPoint.
- Консултирайте съветниците как да сравняват рентабилността, прехвърляемостта и бизнес риска на практиката си с референтни показатели.
- Организирайте регионални и други срещи за планиране на приемствеността с допълнителна стойност.
- Разработвайте и поддържайте кампании, които информират водещите производители за планирането на приемствеността и непрекъснатостта на дейността.
- Изпълнявайте други възложени задачи.
Изисквания
- Изисква се диплома за завършено средно образование или еквивалент; предимство е бакалавърска степен.
- Значителен практически опит в съответната област може да замени бакалавърската степен.
- Най-малко пет години опит в бранша, за предпочитане при голям брокер-дилър.
- Опит в бизнес коучинг, управление на практика, планиране на приемственост, сливания и придобивания, сравнителен анализ и оценяване на финансови практики, както и работа, ориентирана към процеси.
- Владеене на Microsoft Office, включително Access, Excel, Word, PowerPoint и Outlook, както и Salesforce CRM.
- Силни аналитични умения.
- Опитът с финансово моделиране и методи за оценяване е предимство.
- Умение за решаване на проблеми и управление на разнообразни задачи.
- Внимание към детайлите и способност за комуникиране на идеи и цели между отделите.
- Опитът в търговското кредитиране е предимство.
- Предимство са квалификациите CPA, CFP или CFA.
- Предимство са лицензите FINRA Series 7 и 24.
- Предимство са квалификациите за оценяване на бизнеса, като CVA, AVA, ABV, ASA или CBA.
- Придобивки
Придобивки
- Годишен бонус
- Здравна застраховка
- Застраховка за зрението
- Стоматологична застраховка
- План 401(k)
- Отпуск
- Болничен отпуск
- Дни за доброволчество