Osaic świadczy usługi zarządzania majątkiem i udostępnia zasoby specjalistom finansowym oraz instytucjom. Jej sieć obejmuje ponad 11 000 specjalistów finansowych i 270 instytucji finansowych, a wartość aktywów w zarządzaniu przekracza 700 mld dolarów. Za pośrednictwem brokerów-dealerów i zarejestrowanych doradców inwestycyjnych Osaic oferuje usługi związane z papierami wartościowymi i doradztwem inwestycyjnym, a także wsparcie operacyjne, które ma pomagać partnerom rozwijać działalność z myślą o celach finansowych klientów. Firma określa swoje podejście jako nastawione na obsługę i współpracę, z naciskiem na długoterminowe planowanie finansowe.
Konsultant ds. sukcesji i przejęć
Doradzaj doradcom finansowym Osaic w zakresie sukcesji i przejęć, w tym wyceny, fuzji oraz planowania praktyki. Pomagaj tworzyć programy, modele finansowe, narzędzia do kojarzenia doradców i materiały planistyczne.
Opis
- Doradzaj doradcom z sieci Osaic w zakresie sukcesji i przejęć.
- Współtwórz wewnętrzny program finansowania przejęć.
- Twórz, zarządzaj, rozwijaj i promuj inicjatywy Osaic dotyczące sukcesji i przejęć.
- Monitoruj działania związane z sukcesją i przejęciami oraz przygotowuj raporty dla starszego wiceprezesa i kadry kierowniczej.
- Pomagaj tworzyć i utrzymywać interaktywną witrynę Osaic do kojarzenia doradców finansowych.
- Współpracuj z zespołem ds. sukcesji i przejęć oraz partnerami z obszarów rozwoju biznesu, zmian organizacyjnych, prawa, zgodności, licencjonowania i rejestracji oraz prowizji.
- Prowadź doradców przez procesy sukcesji i przejęć na kolejnych etapach przekazywania praktyki.
- Wspieraj modelowanie finansowe i przepływów pieniężnych, śledzenie danych w Excelu, zasoby SharePoint i prezentacje PowerPoint.
- Pomagaj doradcom porównywać rentowność praktyki, możliwość jej przekazania i ryzyko biznesowe z przyjętymi wskaźnikami.
- Organizuj regionalne i inne spotkania dotyczące planowania sukcesji, które przynoszą dodatkową wartość.
- Opracowuj i prowadź kampanie edukujące czołowych producentów o planowaniu sukcesji i ciągłości działania.
- Wykonuj inne powierzone obowiązki.
Wymagania
- Wymagane wykształcenie średnie lub równoważne; preferowany tytuł licencjata.
- Znaczne odpowiednie doświadczenie praktyczne może zastąpić tytuł licencjata.
- Co najmniej pięć lat doświadczenia w branży, najlepiej w dużej firmie brokersko-dealerskiej.
- Doświadczenie w coachingu biznesowym, zarządzaniu praktyką, planowaniu sukcesji, fuzjach i przejęciach, analizie porównawczej i wycenie praktyk finansowych oraz pracy według określonych procesów.
- Biegła znajomość pakietu Microsoft Office, w tym Access, Excel, Word, PowerPoint i Outlook, a także systemu CRM Salesforce.
- Wysokie umiejętności analityczne.
- Doświadczenie w modelowaniu finansowym i metodach wyceny będzie atutem.
- Umiejętność rozwiązywania problemów i zarządzania wieloma zróżnicowanymi zadaniami.
- Dbałość o szczegóły oraz umiejętność przekazywania pomysłów i celów między działami.
- Preferowane doświadczenie w kredytowaniu komercyjnym.
- Preferowane kwalifikacje CPA, CFP lub CFA.
- Preferowane licencje FINRA Series 7 i 24.
- Preferowane kwalifikacje z zakresu wyceny przedsiębiorstw, takie jak CVA, AVA, ABV, ASA lub CBA.
- Benefity
Benefity
- Premia roczna
- Ubezpieczenie zdrowotne
- Ubezpieczenie wzroku
- Ubezpieczenie stomatologiczne
- Plan 401(k)
- Urlop wypoczynkowy
- Urlop chorobowy
- Dni wolontariatu