Osaic надає послуги та ресурси з управління капіталом для фінансових фахівців і установ. До мережі компанії входять понад 11 000 фінансових фахівців і 270 фінансових установ, а обсяг активів під управлінням перевищує 700 млрд доларів. Через своїх брокерів-дилерів і зареєстрованих інвестиційних радників Osaic пропонує послуги з роботи з цінними паперами та інвестиційного консультування, а також операційну підтримку, що допомагає партнерам будувати бізнес з огляду на фінансові цілі клієнтів. Компанія описує свій підхід як орієнтований на сервіс і співпрацю, з акцентом на довгострокове фінансове планування.
Консультант із питань наступництва та придбань
Консультуйте фінансових консультантів Osaic з питань наступництва та придбань, зокрема оцінювання, злиттів і планування практики. Допомагайте створювати програми, фінансові моделі, інструменти для пошуку консультантів і ресурси для планування.
Опис
- Консультуйте фахівців мережі Osaic з питань наступництва та придбань.
- Долучайтеся до розроблення внутрішньої програми кредитування придбань.
- Створюйте, керуйте, вдосконалюйте та просувайте ініціативи Osaic у сфері наступництва та придбань.
- Відстежуйте активність у сфері наступництва та придбань і готуйте звіти для старшого віцепрезидента й керівництва.
- Допомагайте створювати й підтримувати інтерактивний сайт Osaic для пошуку фінансових консультантів.
- Координуйте роботу з командою з наступництва та придбань і партнерами з розвитку бізнесу, переходів, юридичних питань, комплаєнсу, ліцензування й реєстрації, а також комісій.
- Супроводжуйте консультантів у процесах наступництва та придбань на різних етапах передачі бізнесу.
- Допомагайте з фінансовим моделюванням і моделюванням грошових потоків, відстеженням даних в Excel, ресурсами SharePoint і презентаціями PowerPoint.
- Навчайте консультантів порівнювати прибутковість практики, можливість її передачі та бізнес-ризики з галузевими показниками.
- Організовуйте регіональні та інші зустрічі з планування наступництва, що створюють додаткову цінність.
- Розробляйте й підтримуйте кампанії, які навчають провідних фахівців із продажу планувати наступництво та безперервність бізнесу.
- Виконуйте інші доручені обов’язки.
Вимоги
- Обов’язкова повна загальна середня освіта або еквівалент; бажаний ступінь бакалавра.
- Значний практичний досвід у відповідній сфері може замінити ступінь бакалавра.
- Щонайменше п’ять років досвіду роботи в галузі, бажано у великій брокерсько-дилерській компанії.
- Досвід бізнес-коучингу, управління практикою, планування наступництва, злиттів і поглинань, порівняльного аналізу та оцінювання фінансових практик, а також роботи за чіткими процесами.
- Впевнене володіння Microsoft Office, зокрема Access, Excel, Word, PowerPoint і Outlook, а також CRM-системою Salesforce.
- Розвинені аналітичні навички.
- Досвід фінансового моделювання та методів оцінювання буде перевагою.
- Здатність розв’язувати проблеми й керувати різноплановими завданнями.
- Уважність до деталей і вміння доносити ідеї та цілі до працівників різних підрозділів.
- Бажаний досвід комерційного кредитування.
- Бажані професійні кваліфікації CPA, CFP або CFA.
- Бажані ліцензії FINRA Series 7 і 24.
- Бажані кваліфікації з оцінювання бізнесу, зокрема CVA, AVA, ABV, ASA або CBA.
- Переваги
Переваги
- Щорічна премія
- Медичне страхування
- Страхування зору
- Стоматологічне страхування
- План 401(k)
- Відпустка
- Лікарняні
- Дні для волонтерства