Osaic tarjoaa varainhoitopalveluja ja resursseja finanssialan ammattilaisille ja organisaatioille. Sen verkostoon kuuluu yli 11 000 finanssialan ammattilaista ja 270 finanssialan organisaatiota, ja sen hoidossa on yli 700 miljardin dollarin varat. Välittäjäyhtiöidensä ja rekisteröityjen sijoitusneuvojiensa kautta Osaic tarjoaa arvopaperi- ja sijoitusneuvontapalveluja sekä operatiivista tukea, jonka tarkoituksena on auttaa kumppaneita kehittämään liiketoimintaansa asiakkaiden taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Yhtiö kuvaa toimintatapaansa palvelulähtöiseksi ja yhteistyöhön perustuvaksi, ja se painottaa pitkäjänteistä taloussuunnittelua.
Sukupolvenvaihdos- ja yrityskauppakonsultti
Neuvo Osaicin talousneuvojia sukupolvenvaihdoksissa ja yrityskaupoissa, kuten arvonmäärityksessä, fuusioissa ja toiminnan suunnittelussa. Auta kehittämään ohjelmia, talousmalleja, neuvojien yhteensovittamistyökaluja ja suunnittelumateriaaleja.
Kuvaus
- Neuvo Osaicin verkoston talousneuvojia sukupolvenvaihdoksissa ja yrityskaupoissa.
- Osallistu sisäisen yritysostojen rahoitusohjelman kehittämiseen.
- Rakenna, hallinnoi, kehitä ja edistä Osaicin sukupolvenvaihdos- ja yrityskauppa-aloitteita.
- Seuraa sukupolvenvaihdoksia ja yrityskauppoja sekä laadi raportteja SVP:lle ja ylimmälle johdolle.
- Auta luomaan ja ylläpitämään talousneuvojille suunnattua Osaicin vuorovaikutteista yhteensovittamissivustoa.
- Tee yhteistyötä sukupolvenvaihdos- ja yrityskauppatiimin sekä liiketoiminnan kehityksen, siirtymien, lakiasioiden, sääntöjen noudattamisen, toimilupien ja rekisteröinnin sekä palkkioiden parissa työskentelevien kumppanien kanssa.
- Ohjaa neuvojia sukupolvenvaihdoksiin ja yrityskauppoihin liittyvissä työnkuluissa heidän edetessään sukupolvenvaihdoksen eri vaiheissa.
- Tue talous- ja kassavirtamallinnusta, Excel-seurantaa, SharePoint-materiaaleja ja PowerPoint-esityksiä.
- Valmenna neuvojia vertailemaan toiminnan kannattavuutta, siirrettävyyttä ja liiketoimintariskejä.
- Järjestä alueellisia ja muita lisäarvoa tuottavia sukupolvenvaihdossuunnittelun tapaamisia.
- Kehitä ja ylläpidä kampanjoita, jotka lisäävät menestyvien tuottajien tietämystä sukupolvenvaihdos- ja jatkuvuussuunnittelusta.
- Hoida muut annetut tehtävät.
Vaatimukset
- Vaaditaan lukion päättötodistus tai vastaava; alempi korkeakoulututkinto katsotaan eduksi.
- Merkittävä soveltuva käytännön kokemus voi korvata alemman korkeakoulututkinnon.
- Vähintään viiden vuoden kokemus alalta, mieluiten suuresta arvopaperivälittäjästä.
- Kokemusta liiketoiminnan valmennuksesta, toiminnan johtamisesta, sukupolvenvaihdossuunnittelusta, fuusioista ja yritysostoista, taloudellisen toiminnan vertailusta ja arvonmäärityksestä sekä prosessiohjatusta työstä.
- Microsoft Office -ohjelmistojen, kuten Accessin, Excelin, Wordin, PowerPointin ja Outlookin, sekä Salesforce CRM:n hallinta.
- Vahvat analyyttiset taidot.
- Kokemus talousmallinnuksesta ja arvonmääritysmenetelmistä katsotaan eduksi.
- Kyky ratkaista ongelmia ja hallita useita erilaisia tehtäviä.
- Huolellinen työote sekä kyky viestiä ideoista ja tavoitteista eri osastojen välillä.
- Kaupallisen luotonannon kokemus katsotaan eduksi.
- CPA-, CFP- tai CFA-pätevyys katsotaan eduksi.
- FINRA Series 7- ja 24 -toimiluvat katsotaan eduksi.
- Yrityksen arvonmäärityksen pätevyydet, kuten CVA, AVA, ABV, ASA tai CBA, katsotaan eduksi.
- Etuudet
Edut
- Vuosibonus
- Sairausvakuutus
- Näkövakuutus
- Hammasvakuutus
- 401(k)-eläkesäästöjärjestelmä
- Vuosiloma
- Sairausloma
- Vapaaehtoistyöpäivät