Osaic biedt vermogensbeheerdiensten en hulpmiddelen aan financiële professionals en instellingen. Het netwerk omvat meer dan 11.000 financiële professionals en 270 financiële instellingen, met ruim 700 miljard dollar aan beheerd vermogen. Via zijn broker-dealers en geregistreerde beleggingsadviseurs biedt Osaic effecten- en beleggingsadviesdiensten, naast operationele ondersteuning die partners moet helpen hun bedrijfsvoering af te stemmen op de financiële doelen van hun klanten. Het bedrijf omschrijft zijn aanpak als dienstverlenend en samenwerkingsgericht, met nadruk op financiële planning voor de lange termijn.
Adviseur bedrijfsopvolging en overnames
Adviseer financieel adviseurs binnen Osaic over bedrijfsopvolging en overnames, waaronder waarderingen, fusies en praktijkplanning. Help programma’s, financiële modellen, matchingtools en hulpmiddelen voor planning ontwikkelen.
Verenigde Staten
Arizona
Florida
Minnesota
Nebraska$ 80.000 – $ 95.000 / jaar
HybrideVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsConsultantBeschrijving
- Adviseer financieel adviseurs binnen het netwerk van Osaic over bedrijfsopvolging en overnames.
- Draag bij aan de ontwikkeling van een intern kredietprogramma voor overnames.
- Ontwikkel, beheer, verbeter en promoot de initiatieven van Osaic voor bedrijfsopvolging en overnames.
- Volg activiteiten rond bedrijfsopvolging en overnames en stel rapporten op voor de SVP en het senior management.
- Help de interactieve matchingwebsite van Osaic voor financieel adviseurs ontwikkelen en onderhouden.
- Stem af met het team voor bedrijfsopvolging en overnames en met partners op het gebied van bedrijfsontwikkeling, transities, juridisch advies, compliance, vergunningen en registratie, en provisies.
- Begeleid adviseurs bij processen rond bedrijfsopvolging en overnames terwijl zij het volledige opvolgingstraject doorlopen.
- Ondersteun financiële modellen en cashflowmodellen, Excel-registraties, SharePoint-hulpmiddelen en PowerPoint-presentaties.
- Coach adviseurs bij het vergelijken van de winstgevendheid en overdraagbaarheid van hun praktijk en de bedrijfsrisico’s.
- Organiseer regionale en andere bijeenkomsten voor bedrijfsopvolgingsplanning met toegevoegde waarde.
- Ontwikkel en onderhoud campagnes die toonaangevende producenten informeren over bedrijfsopvolging en continuïteitsplanning.
- Voer aanvullende toegewezen werkzaamheden uit.
Vereisten
- Een diploma middelbaar onderwijs of gelijkwaardig is vereist; een bachelordiploma heeft de voorkeur.
- Aanzienlijke relevante praktijkervaring kan een bachelordiploma vervangen.
- Minimaal vijf jaar ervaring in de sector, bij voorkeur bij een grote broker-dealer.
- Ervaring met bedrijfscoaching, praktijkmanagement, bedrijfsopvolgingsplanning, fusies en overnames, financiële benchmarking en waardering van praktijken, en procesgericht werken.
- Goede beheersing van Microsoft Office, waaronder Access, Excel, Word, PowerPoint en Outlook, en Salesforce CRM.
- Sterke analytische vaardigheden.
- Ervaring met financiële modellen en waarderingsmethoden is een pluspunt.
- Probleemoplossend vermogen en de vaardigheid om uiteenlopende taken tegelijk te beheren.
- Oog voor detail en het vermogen om ideeën en doelstellingen tussen afdelingen over te brengen.
- Ervaring met zakelijke kredietverlening heeft de voorkeur.
- Een CPA-, CFP- of CFA-certificering heeft de voorkeur.
- FINRA Series 7- en 24-vergunningen hebben de voorkeur.
- Certificeringen voor bedrijfswaardering, zoals CVA, AVA, ABV, ASA of CBA, hebben de voorkeur.
- Benefits
Voordelen
- Jaarlijkse bonus
- Ziektekostenverzekering
- Oogzorgverzekering
- Tandartsverzekering
- 401(k)-regeling
- Vakantieverlof
- Ziekteverlof
- Vrijwilligersdagen