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Osaic bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen und Ressourcen für Finanzfachleute und Institutionen. Zum Netzwerk gehören mehr als 11.000 Finanzfachleute und 270 Finanzinstitutionen mit einem verwalteten Vermögen von über 700 Milliarden US-Dollar. Über seine Broker-Dealer und registrierten Anlageberater bietet Osaic Wertpapier- und Anlageberatungsdienstleistungen sowie operative Unterstützung an. Diese soll Partner dabei unterstützen, ihre Geschäftstätigkeit an den finanziellen Zielen ihrer Kunden auszurichten. Das Unternehmen beschreibt seinen Ansatz als serviceorientiert und partnerschaftlich, mit einem Schwerpunkt auf langfristiger Finanzplanung.