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Osaic 為金融專業人士與機構提供財富管理服務及資源。其網絡涵蓋超過 11,000 名金融專業人士與 270 家金融機構，管理資產超過 7,000 億美元。Osaic 透過旗下經紀交易商與註冊投資顧問提供證券及投資諮詢服務，並提供營運支援，旨在協助合作夥伴依據客戶的財務目標打造業務。公司將其服務方式描述為以服務為本、重視協作，並強調長期財務規劃。