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Osaicは、金融の専門家や機関にウェルスマネジメントサービスと各種リソースを提供しています。同社のネットワークには、11,000人を超える金融専門家と270の金融機関が参加し、運用資産は7,000億ドルを超えます。傘下のブローカーディーラーおよび登録投資顧問を通じて、証券サービスや投資助言サービスを提供するほか、パートナーが顧客の財務目標に沿って事業を構築できるよう、業務面の支援も行っています。同社は、サービスを重視した協働的な姿勢を掲げ、長期的なファイナンシャルプランニングに力を入れています。