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A Osaic oferece serviços e recursos de gestão patrimonial para profissionais e instituições financeiras. Sua rede inclui mais de 11 mil profissionais financeiros e 270 instituições financeiras, com mais de 700 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Por meio de suas corretoras e consultorias de investimento registradas, a Osaic oferece serviços de valores mobiliários e consultoria de investimentos, além de suporte operacional para ajudar seus parceiros a estruturar seus negócios em torno dos objetivos financeiros dos clientes. A empresa descreve sua abordagem como colaborativa e orientada ao atendimento, com ênfase no planejamento financeiro de longo prazo.