Bank of America
Bank of America
O Bank of America é uma instituição financeira global que atua nos setores bancário, financeiro e de tecnologia financeira. Seus serviços incluem banco para pessoas físicas, suporte a pequenas empresas, gestão de patrimônio, serviços de investimento e acesso aos mercados de capitais para pessoas, empresas e instituições. A empresa também promove o crescimento responsável por meio de finanças sustentáveis, iniciativas de diversidade e programas de desenvolvimento comunitário.

Gerente de Relacionamento com Clientes do Mercado, Merrill Wealth Management

Lidere o atendimento ao cliente, as operações da agência e a estratégia de gestão patrimonial para um mercado da Merrill. Gerencie equipes, conformidade, suporte a consultores, crescimento responsável e desempenho operacional.

Descrição

  • Liderar o modelo de atendimento do mercado, os recursos digitais e a estratégia bancária de gestão patrimonial
  • Coordenar com o Escritório Central para manter um alto padrão de atendimento ao cliente
  • Colaborar com líderes do mercado, Consultores Financeiros, Diretores Residentes e equipes de suporte à gestão patrimonial
  • Buscar crescimento sustentável enquanto controla a exposição regulatória, financeira, operacional e reputacional
  • Supervisionar os Associados de Clientes de Gestão Patrimonial, o pessoal de suporte operacional e as operações da agência
  • Colocar em prática os planos estratégicos do mercado
  • Trabalhar com as equipes de consultores para oferecer uma experiência de atendimento consistente usando recursos digitais e corporativos
  • Atuar como coordenador principal e de indicações do mercado, supervisionando os gastos do mercado
  • Ajudar a desenvolver posições do Elite Growth Practice e talentos de gestão patrimonial e operações
  • Supervisionar os Associados de Clientes de Gestão Patrimonial da agência e o pessoal de suporte ao atendimento
  • Liderar as operações diárias da agência Merrill, a supervisão, a conformidade e a execução de procedimentos
  • Expandir os negócios por meio do modelo de atendimento e da estratégia bancária de gestão patrimonial
  • Recrutar, desenvolver e liderar equipes multifuncionais que apoiem os Consultores Financeiros
  • Orientar funcionários na prestação de atendimento com prioridade digital e na excelência operacional
  • Resolver questões complexas e escaladas de atendimento ao cliente ou operações
  • Representar o escritório e a Merrill perante clientes, potenciais clientes, candidatos, fornecedores, órgãos reguladores e assessoria jurídica externa
  • Encontrar maneiras de conectar Consultores Financeiros e clientes a recursos mais amplos da empresa
  • Supervisionar processos, dados, riscos, talentos, orçamentos e resultados do negócio

Requisitos

  • Ter as licenças FINRA SIE, Series 7, Series 66 ou Series 63 e 65, e Series 9 e 10 ou Series 8; as Series 3 e 31 também são obrigatórias quando aplicável
  • Ter pelo menos cinco anos de experiência profissional
  • Experiência na Merrill Wealth Management é altamente desejável
  • Demonstrar iniciativa e uma abordagem focada no cliente
  • Possuir conhecimento avançado dos requisitos regulatórios, de supervisão e de políticas corporativas
  • Compreender produtos de investimento como planos 401(k), opções, anuidades, planejamento tributário e de aposentadoria, fundos monetários, fundos mútuos, passivos, margem e operações fiduciárias
  • Ter experiência na análise de tendências
  • Comunicar-se com clareza e oferecer um atendimento sólido ao cliente
  • Aplicar habilidades eficazes de gestão em planejamento, monitoramento, influência, negociação, supervisão e delegação
  • Bacharelado ou experiência profissional equivalente é desejável
  • Atender ao requisito mínimo de escolaridade de diploma do ensino médio, GED, credencial de educação secundária ou equivalente
  • Ser capaz de trabalhar presencialmente de acordo com a política Workplace Excellence se selecionado

Benefícios

  • Ser elegível para remuneração de incentivo discricionária por meio do plano discricionário anual
  • Ser elegível aos benefícios da empresa
  • Folga remunerada
  • Recursos e suporte para funcionários
  • Cultura de trabalho presencial focada em colaboração, engajamento e desenvolvimento de carreira
  • Flexibilidade conforme a função, alinhada às responsabilidades e às necessidades do negócio

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