Bank of America 是一家業務遍及銀行、金融與金融科技領域的全球性金融機構。其服務涵蓋個人銀行業務、小型企業支援、財富管理、投資服務，以及為個人、企業與機構提供資本市場准入。公司亦透過永續金融、多元化倡議與社區發展計畫，致力於實現負責任的成長。
市場客戶關係經理，Merrill財富管理
負責Merrill市場的客戶服務、分行營運與財富管理策略。 管理團隊、法規遵循、顧問支援、負責任成長及營運績效。
說明
- 負責市場服務模式、數位能力與財富管理銀行策略
- 與總部協調，以維持高標準的客戶服務
- 與市場領導者、財務顧問、駐地董事及財富管理支援團隊合作
- 在控制法規、財務、營運及聲譽風險的同時，推動永續成長
- 監督財富管理客戶助理、營運支援人員及分行營運
- 執行市場策略計畫
- 與顧問團隊合作，運用數位及企業資源提供一致的服務體驗
- 擔任市場主要協調人及轉介協調人，同時監督市場支出
- 協助發展菁英成長業務職位以及財富管理與營運人才
- 督導分行財富管理客戶助理及服務支援人員
- 負責Merrill分行的日常營運、督導、法規遵循及程序執行
- 透過服務模式與財富管理銀行策略拓展業務
- 招募、培育並領導支援財務顧問的跨職能團隊
- 指導員工提供數位優先服務並追求卓越營運
- 處理複雜及升級的客戶服務或營運問題
- 代表辦公室與Merrill面向客戶、潛在客戶、候選人、供應商、監管機構及外部法律顧問
- 尋找方法，將財務顧問和客戶與更廣泛的企業資源連結
- 監督流程、資料、風險、人才、預算及業務成果
職位要求
- 持有FINRA SIE、Series 7、Series 66或Series 63及Series 65、Series 9及Series 10或Series 8執照；如適用，亦須持有Series 3及Series 31執照
- 具備至少五年專業工作經驗
- 具備Merrill財富管理經驗者優先
- 展現主動性並採取以客戶為中心的方法
- 具備監管、督導及公司政策要求方面的進階知識
- 了解401(k)計畫、選擇權、年金、稅務與退休規劃、貨幣基金、共同基金、負債、融資融券及信託營運等投資產品
- 具備分析趨勢的經驗
- 溝通清楚並提供優質客戶服務
- 能有效運用規劃、監控、影響、協商、督導及授權等管理技能
- 具備學士學位或同等專業經驗者優先
- 符合最低教育標準，即高中畢業證書、GED、中等教育證書或同等資格
- 如獲錄用，能依照卓越職場政策在現場工作
福利待遇
- 符合透過年度酌情計畫獲得酌情獎勵薪酬的資格
- 符合享有公司福利的資格
- 帶薪休假
- 員工資源與支援
- 以協作、參與和職涯發展為重點的辦公室文化
- 依職務責任與業務需求提供與職位相關的彈性安排