Analista de negocio de negociación de acciones
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Analiza los flujos de negociación de acciones, los sistemas y los datos nórdicos, y convierte las brechas detectadas en requisitos de negocio y recomendaciones de soluciones.
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Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.
Gerente de Relaciones con Clientes del Mercado, Merrill Wealth Management
Lidera el servicio al cliente, las operaciones de la sucursal y la estrategia de gestión patrimonial para un mercado de Merrill. Gestiona equipos, cumplimiento normativo, apoyo a asesores, crecimiento responsable y rendimiento operativo.
Descripción
- Dirigir el modelo de servicio del mercado, las capacidades digitales y la estrategia bancaria de gestión patrimonial
- Coordinar con la Oficina Central para mantener un alto estándar de servicio al cliente
- Colaborar con líderes del mercado, asesores financieros, directores residentes y equipos de apoyo de gestión patrimonial
- Buscar un crecimiento sostenible mientras se controla la exposición normativa, financiera, operativa y reputacional
- Supervisar a los asociados de clientes de gestión patrimonial, al personal de apoyo operativo y las operaciones de la sucursal
- Poner en práctica los planes estratégicos del mercado
- Trabajar con los equipos de asesores para ofrecer una experiencia de servicio coherente mediante recursos digitales y corporativos
- Actuar como coordinador principal y de referencias del mercado mientras se supervisan los gastos del mercado
- Ayudar a desarrollar puestos de Elite Growth Practice y el talento de gestión patrimonial y operaciones
- Supervisar a los asociados de clientes de gestión patrimonial de la sucursal y al personal de apoyo de servicio
- Dirigir las operaciones diarias de la sucursal Merrill, la supervisión, el cumplimiento normativo y la ejecución de procedimientos
- Expandir el negocio mediante el modelo de servicio y la estrategia bancaria de gestión patrimonial
- Contratar, desarrollar y liderar equipos multifuncionales que apoyen a los asesores financieros
- Formar a los empleados en la prestación de servicios con enfoque digital y la excelencia operativa
- Resolver problemas complejos y escalados de servicio al cliente u operaciones
- Representar a la oficina y a Merrill ante clientes, posibles clientes, candidatos, proveedores, reguladores y asesores jurídicos externos
- Encontrar formas de conectar a los asesores financieros y a los clientes con recursos más amplios de la empresa
- Supervisar los procesos, los datos, el riesgo, el talento, los presupuestos y los resultados del negocio
Requisitos
- Tener las licencias FINRA SIE, Series 7, Series 66 o Series 63 y 65, y Series 9 y 10 o Series 8; las Series 3 y 31 también son obligatorias cuando corresponda
- Contar con al menos cinco años de experiencia profesional
- Se prefiere encarecidamente la experiencia en Merrill Wealth Management
- Demostrar iniciativa y un enfoque centrado en el cliente
- Poseer conocimientos avanzados de los requisitos normativos, de supervisión y de las políticas corporativas
- Comprender productos de inversión como planes 401(k), opciones, anualidades, planificación fiscal y de jubilación, fondos monetarios, fondos mutuos, pasivos, margen y operaciones fiduciarias
- Tener experiencia en el análisis de tendencias
- Comunicarse con claridad y ofrecer un sólido servicio al cliente
- Aplicar habilidades eficaces de gestión en la planificación, el seguimiento, la influencia, la negociación, la supervisión y la delegación
- Se prefiere una licenciatura o experiencia profesional equivalente
- Cumplir el requisito educativo mínimo de contar con diploma de educación secundaria, GED, credencial de educación secundaria o equivalente
- Poder trabajar presencialmente conforme a la política Workplace Excellence si es seleccionado
Beneficios
- Ser elegible para recibir una compensación de incentivo discrecional mediante el plan discrecional anual
- Ser elegible para los beneficios de la empresa
- Tiempo libre remunerado
- Recursos y apoyo para empleados
- Cultura de trabajo en oficina centrada en la colaboración, la participación y el desarrollo profesional
- Flexibilidad según el puesto, alineada con las responsabilidades y las necesidades del negocio
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