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Bank of America
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Bank of America est une institution financière mondiale qui exerce ses activités dans les secteurs bancaire, financier et des technologies financières. Ses services comprennent la banque de détail, l’accompagnement des petites entreprises, la gestion de patrimoine, les services d’investissement et l’accès aux marchés de capitaux pour les particuliers, les entreprises et les institutions. L’entreprise met également l’accent sur une croissance responsable grâce à la finance durable, aux initiatives en faveur de la diversité et aux programmes de développement communautaire.
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Offres de l’entreprise

Responsable des relations clients du marché, Merrill Wealth Management

Dirigez le service client, les opérations de la succursale et la stratégie de gestion de patrimoine pour un marché Merrill. Gérez les équipes, la conformité, le soutien aux conseillers, la croissance responsable et la performance opérationnelle.

USÉtats-UnisNYNew York
115 000 $ – 160 000 $ / an
Sur siteTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisResponsable de comptesVentes

Description

  • Diriger le modèle de service du marché, les capacités numériques et la stratégie bancaire de gestion de patrimoine
  • Coordonner avec le siège pour maintenir un niveau élevé de service client
  • Collaborer avec les dirigeants du marché, les conseillers financiers, les directeurs résidents et les équipes de soutien à la gestion de patrimoine
  • Poursuivre une croissance durable tout en maîtrisant l’exposition réglementaire, financière, opérationnelle et réputationnelle
  • Superviser les associés clientèle de la gestion de patrimoine, le personnel de soutien aux opérations et les opérations de la succursale
  • Mettre en œuvre les plans stratégiques du marché
  • Travailler avec les équipes de conseillers pour offrir une expérience de service cohérente grâce aux ressources numériques et de l’entreprise
  • Agir en tant que coordinateur principal et de recommandations du marché tout en supervisant les dépenses du marché
  • Contribuer au développement des postes Elite Growth Practice et des talents en gestion de patrimoine et en opérations
  • Superviser les associés clientèle de la gestion de patrimoine de la succursale et le personnel de soutien au service
  • Diriger les opérations quotidiennes de la succursale Merrill, la supervision, la conformité et l’exécution des procédures
  • Développer l’activité grâce au modèle de service et à la stratégie bancaire de gestion de patrimoine
  • Recruter, développer et diriger des équipes pluridisciplinaires qui soutiennent les conseillers financiers
  • Accompagner les employés dans la prestation de services axée sur le numérique et l’excellence opérationnelle
  • Gérer les problèmes complexes et escaladés liés au service client ou aux opérations
  • Représenter le bureau et Merrill auprès des clients, prospects, candidats, fournisseurs, autorités de réglementation et conseils juridiques externes
  • Trouver des moyens de mettre les conseillers financiers et les clients en relation avec les ressources plus larges de l’entreprise
  • Superviser les processus, les données, les risques, les talents, les budgets et les résultats de l’activité

Exigences

  • Détenir les licences FINRA SIE, Series 7, Series 66 ou Series 63 et 65, ainsi que Series 9 et 10 ou Series 8 ; les Series 3 et 31 sont également requises le cas échéant
  • Avoir au moins cinq ans d’expérience professionnelle
  • Une expérience chez Merrill Wealth Management est fortement souhaitée
  • Faire preuve d’initiative et adopter une approche centrée sur le client
  • Posséder une connaissance avancée des exigences réglementaires, de supervision et des politiques de l’entreprise
  • Comprendre les produits d’investissement tels que les plans 401(k), les options, les rentes, la planification fiscale et de la retraite, les fonds monétaires, les fonds communs de placement, les passifs, la marge et les opérations fiduciaires
  • Avoir de l’expérience dans l’analyse des tendances
  • Communiquer clairement et fournir un service client de qualité
  • Appliquer des compétences efficaces en gestion dans la planification, le suivi, l’influence, la négociation, la supervision et la délégation
  • Un diplôme de licence ou une expérience professionnelle équivalente est souhaité
  • Satisfaire au niveau minimal de formation requis : diplôme d’études secondaires, GED, titre de l’enseignement secondaire ou équivalent
  • Être en mesure de travailler sur site conformément à la politique Workplace Excellence en cas de sélection

Avantages

  • Être éligible à une rémunération incitative discrétionnaire dans le cadre du plan discrétionnaire annuel
  • Être éligible aux avantages de l’entreprise
  • Congés rémunérés
  • Ressources et soutien destinés aux employés
  • Culture de travail au bureau axée sur la collaboration, l’engagement et le développement de carrière
  • Flexibilité dépendant du poste, en adéquation avec les responsabilités et les besoins de l’activité

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