Bank of America je globalna finančna institucija, ki deluje na področjih bančništva, financ in fintecha. Njene storitve vključujejo osebno bančništvo, podporo malim podjetjem, upravljanje premoženja, investicijske storitve in dostop do kapitalskih trgov za posameznike, podjetja in institucije. Podjetje se osredotoča tudi na odgovorno rast s trajnostnim financiranjem, pobudami za raznolikost in programi razvoja skupnosti.
Vodja odnosov s tržnimi strankami, Merrill Wealth Management
Vodi storitve za stranke, poslovanje podružnic in strategijo upravljanja premoženja za Merrillov trg. Upravlja ekipe, skladnost, podporo svetovalcem, odgovorno rast in operativno uspešnost.
Opis
- Vodi tržni model storitev, digitalne zmogljivosti in bančno strategijo upravljanja premoženja
- Sodeluje z osrednjo pisarno pri vzdrževanju visokega standarda storitev za stranke
- Sodeluje s tržnimi vodji, finančnimi svetovalci, rezidenčnimi direktorji in podpornimi ekipami za upravljanje premoženja
- Prizadeva si za trajnostno rast ob nadzoru regulativne, finančne, operativne in ugledne izpostavljenosti
- Nadzira sodelavce za stranke pri upravljanju premoženja, osebje za operativno podporo in poslovanje podružnice
- Izvaja strateške načrte trga
- Sodeluje z ekipami svetovalcev pri zagotavljanju enotne izkušnje storitev z uporabo digitalnih in organizacijskih virov
- Deluje kot glavni koordinator trga in priporočil ter nadzira tržne izdatke
- Pomaga razvijati delovna mesta Elite Growth Practice ter talente na področju upravljanja premoženja in operacij
- Nadzira sodelavce za stranke pri upravljanju premoženja v podružnici in osebje za podporo storitvam
- Vodi vsakodnevno poslovanje Merrillovih podružnic, nadzor, skladnost in izvajanje postopkov
- Širi poslovanje prek modela storitev in bančne strategije upravljanja premoženja
- Zaposluje, razvija in vodi večfunkcijske ekipe, ki podpirajo finančne svetovalce
- Usmerja zaposlene pri zagotavljanju storitev z digitalnim pristopom in operativni odličnosti
- Rešuje zapletena in eskalirana vprašanja, povezana s storitvami za stranke ali operacijami
- Predstavlja pisarno in Merrill strankam, potencialnim strankam, kandidatom, dobaviteljem, regulatorjem in zunanjim pravnim svetovalcem
- Išče načine za povezovanje finančnih svetovalcev in strank s širšimi organizacijskimi viri
- Nadzira procese, podatke, tveganja, talente, proračune in poslovne rezultate
Zahteve
- Imeti licence FINRA SIE, Series 7, Series 66 ali Series 63 in 65 ter Series 9 in 10 ali Series 8; licenci Series 3 in 31 sta prav tako potrebni, kadar je to primerno
- Imeti najmanj pet let strokovnih izkušenj
- Izkušnje z Merrill Wealth Management so zelo zaželene
- Izkazovati pobudo in pristop, osredotočen na stranke
- Imeti napredno znanje regulativnih, nadzornih in korporativnih zahtev politik
- Razumeti naložbene produkte, kot so načrti 401(k), opcije, rente, davčno in pokojninsko načrtovanje, denarni skladi, vzajemni skladi, obveznosti, kritje in poslovanje skladov
- Imeti izkušnje z analiziranjem trendov
- Jasno komunicirati in zagotavljati odlične storitve za stranke
- Uporabljati učinkovite vodstvene veščine pri načrtovanju, spremljanju, vplivanju, pogajanju, nadzoru in delegiranju
- Zaželena je diploma dodiplomskega študija ali enakovredne strokovne izkušnje
- Izpolnjevati minimalni izobrazbeni standard srednješolske diplome, GED, dokazila o srednješolski izobrazbi ali enakovredne kvalifikacije
- Biti sposoben delati na lokaciji v skladu s politiko odličnosti delovnega mesta, če bo izbran
Ugodnosti
- Upravičenost do diskrecijskega spodbujevalnega plačila v okviru letnega diskrecijskega načrta
- Upravičenost do ugodnosti podjetja
- Plačan dopust
- Viri in podpora za zaposlene
- Pisarniška kultura, osredotočena na sodelovanje, zavzetost in razvoj kariere
- Fleksibilnost, odvisna od vloge in usklajena z odgovornostmi ter poslovnimi potrebami