Bank of America to globalna instytucja finansowa działająca w sektorze bankowości, finansów i fintechu. Firma oferuje osobom indywidualnym, małym przedsiębiorstwom i klientom instytucjonalnym bankowość osobistą, wsparcie dla małych firm, zarządzanie majątkiem, usługi inwestycyjne oraz dostęp do rynków kapitałowych. Koncentruje się również na odpowiedzialnym rozwoju poprzez zrównoważone finansowanie, inicjatywy na rzecz różnorodności i programy rozwoju społeczności lokalnych.
Menedżer ds. relacji z klientami rynku, Merrill Wealth Management
Kieruj obsługą klienta, działalnością operacyjną oddziału i strategią zarządzania majątkiem na rynku Merrill. Zarządzaj zespołami, zgodnością, wsparciem doradców, odpowiedzialnym wzrostem i wynikami operacyjnymi.
Opis
- Kierować modelem obsługi klienta na rynku, możliwościami cyfrowymi i bankową strategią zarządzania majątkiem
- Współpracować z centralą w celu utrzymania wysokiego standardu obsługi klienta
- Współpracować z liderami rynku, doradcami finansowymi, dyrektorami rezydentami i zespołami wsparcia zarządzania majątkiem
- Dążyć do zrównoważonego wzrostu, kontrolując ryzyko regulacyjne, finansowe, operacyjne i reputacyjne
- Nadzorować pracowników ds. obsługi klienta zarządzania majątkiem, personel wsparcia operacyjnego i działalność operacyjną oddziału
- Wdrażać plany strategiczne rynku
- Współpracować z zespołami doradców, aby zapewnić spójny poziom obsługi z wykorzystaniem zasobów cyfrowych i korporacyjnych
- Pełnić funkcję głównego koordynatora rynku i poleceń, nadzorując wydatki rynku
- Pomagać w rozwijaniu stanowisk Elite Growth Practice oraz talentów w obszarze zarządzania majątkiem i operacji
- Nadzorować pracowników ds. obsługi klienta zarządzania majątkiem i personel wsparcia obsługi w oddziale
- Kierować codzienną działalnością operacyjną oddziału Merrill, nadzorem, zgodnością i realizacją procedur
- Rozwijać działalność dzięki modelowi obsługi i bankowej strategii zarządzania majątkiem
- Rekrutować, rozwijać i kierować wielofunkcyjnymi zespołami wspierającymi doradców finansowych
- Szkolić pracowników w zakresie obsługi digital-first i doskonałości operacyjnej
- Rozwiązywać złożone i eskalowane problemy związane z obsługą klienta lub działalnością operacyjną
- Reprezentować biuro i Merrill wobec klientów, potencjalnych klientów, kandydatów, dostawców, organów regulacyjnych i zewnętrznych doradców prawnych
- Znajdować sposoby łączenia doradców finansowych i klientów z szerszymi zasobami przedsiębiorstwa
- Nadzorować procesy, dane, ryzyko, talenty, budżety i wyniki biznesowe
Wymagania
- Posiadać licencje FINRA SIE, Series 7, Series 66 lub Series 63 i 65 oraz Series 9 i 10 lub Series 8; licencje Series 3 i 31 są również wymagane, jeśli ma to zastosowanie
- Mieć co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego
- Doświadczenie w Merrill Wealth Management jest zdecydowanie mile widziane
- Wykazywać się inicjatywą i podejściem skoncentrowanym na kliencie
- Posiadać zaawansowaną znajomość wymogów regulacyjnych, nadzorczych i korporacyjnych
- Rozumieć produkty inwestycyjne, takie jak plany 401(k), opcje, renty, planowanie podatkowe i emerytalne, fundusze rynku pieniężnego, fundusze inwestycyjne, zobowiązania, transakcje margin i operacje powiernicze
- Mieć doświadczenie w analizowaniu trendów
- Jasno się komunikować i zapewniać wysoki poziom obsługi klienta
- Stosować skuteczne umiejętności zarządzania w zakresie planowania, monitorowania, wywierania wpływu, negocjowania, nadzorowania i delegowania
- Preferowane wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim lub równoważne doświadczenie zawodowe
- Spełniać minimalny wymóg edukacyjny: dyplom szkoły średniej, GED, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub równoważne wykształcenie
- Mieć możliwość pracy na miejscu zgodnie z polityką workplace excellence w przypadku wyboru
Benefity
- Uprawnienie do uznaniowego wynagrodzenia motywacyjnego w ramach corocznego planu uznaniowego
- Uprawnienie do świadczeń pracowniczych
- Płatny czas wolny
- Zasoby i wsparcie dla pracowników
- Kultura pracy biurowej skoncentrowana na współpracy, zaangażowaniu i rozwoju kariery
- Elastyczność zależna od roli, zgodna z zakresem obowiązków i potrzebami biznesowymi