Bank of America — глобальна фінансова установа, що працює у сферах банківської справи, фінансів і фінтеху. Компанія надає приватним особам, малому бізнесу та інституційним клієнтам послуги персонального банкінгу, підтримки малого бізнесу, управління капіталом, інвестиційні послуги та доступ до ринків капіталу. Компанія також зосереджується на відповідальному розвитку через стале фінансування, ініціативи у сфері різноманіття та програми розвитку громад.
Менеджер із роботи з клієнтами ринку, Merrill Wealth Management
Керуйте обслуговуванням клієнтів, операційною діяльністю філії та стратегією управління капіталом на ринку Merrill. Керуйте командами, дотриманням вимог, підтримкою радників, відповідальним зростанням та операційними результатами.
Опис
- Керувати моделлю обслуговування клієнтів на ринку, цифровими можливостями та банківською стратегією управління капіталом
- Координувати роботу з головним офісом для підтримання високого рівня обслуговування клієнтів
- Співпрацювати з керівниками ринку, фінансовими радниками, директорами-резидентами та командами підтримки управління капіталом
- Забезпечувати сталий розвиток, контролюючи регуляторні, фінансові, операційні та репутаційні ризики
- Керувати фахівцями з роботи з клієнтами управління капіталом, працівниками операційної підтримки та операційною діяльністю філії
- Втілювати стратегічні плани ринку
- Працювати з командами радників для забезпечення послідовного обслуговування із застосуванням цифрових і корпоративних ресурсів
- Виконувати роль головного координатора ринку та реферальних звернень, контролюючи витрати ринку
- Допомагати розвивати посади Elite Growth Practice, а також таланти у сфері управління капіталом та операційної діяльності
- Наглядати за фахівцями з роботи з клієнтами управління капіталом і працівниками сервісної підтримки філії
- Керувати щоденною операційною діяльністю філії Merrill, наглядом, дотриманням вимог і виконанням процедур
- Розширювати бізнес завдяки моделі обслуговування та банківській стратегії управління капіталом
- Набирати, розвивати й очолювати кросфункціональні команди, що підтримують фінансових радників
- Навчати працівників надавати послуги за принципом digital-first і забезпечувати операційну досконалість
- Вирішувати складні та ескаловані питання обслуговування клієнтів або операційної діяльності
- Представляти офіс і Merrill перед клієнтами, потенційними клієнтами, кандидатами, постачальниками, регуляторами та зовнішніми юридичними радниками
- Знаходити способи поєднувати фінансових радників і клієнтів із ширшими корпоративними ресурсами
- Керувати процесами, даними, ризиками, талантами, бюджетами та бізнес-результатами
Вимоги
- Мати ліцензії FINRA SIE, Series 7, Series 66 або Series 63 і 65, а також Series 9 і 10 або Series 8; ліцензії Series 3 і 31 також потрібні у відповідних випадках
- Мати щонайменше п’ять років професійного досвіду
- Досвід роботи в Merrill Wealth Management є значною перевагою
- Демонструвати ініціативність і клієнтоорієнтований підхід
- Мати глибокі знання регуляторних, наглядових і корпоративних вимог політики
- Розумітися на інвестиційних продуктах, таких як плани 401(k), опціони, ануїтети, податкове та пенсійне планування, фонди грошового ринку, взаємні фонди, зобов’язання, маржинальні операції та операції з трастами
- Мати досвід аналізу тенденцій
- Чітко комунікувати та забезпечувати високий рівень обслуговування клієнтів
- Застосовувати ефективні управлінські навички у плануванні, моніторингу, впливі, веденні переговорів, нагляді та делегуванні
- Бажано мати ступінь бакалавра або еквівалентний професійний досвід
- Відповідати мінімальній освітній вимозі: атестат про повну загальну середню освіту, GED, документ про середню освіту або еквівалент
- Бути готовим працювати на місці відповідно до політики workplace excellence у разі відбору
Переваги
- Мати право на дискреційну стимулюючу винагороду в межах щорічного дискреційного плану
- Мати право на корпоративні пільги
- Оплачувана відпустка
- Ресурси та підтримка для працівників
- Офісна культура, орієнтована на співпрацю, залученість і розвиток кар’єри
- Гнучкість залежно від ролі відповідно до обов’язків і потреб бізнесу