Bank of America là một tổ chức tài chính toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ tài chính. Các dịch vụ của công ty bao gồm ngân hàng cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, quản lý tài sản, dịch vụ đầu tư và tiếp cận thị trường vốn dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Công ty cũng chú trọng tăng trưởng có trách nhiệm thông qua tài chính bền vững, các sáng kiến về đa dạng và các chương trình phát triển cộng đồng.
Quản lý Quan hệ Khách hàng Thị trường, Merrill Wealth Management
Lãnh đạo dịch vụ khách hàng, hoạt động chi nhánh và chiến lược quản lý tài sản cho một thị trường của Merrill. Quản lý đội ngũ, tuân thủ, hỗ trợ cố vấn, tăng trưởng có trách nhiệm và hiệu quả vận hành.
Mô tả
- Điều hành mô hình dịch vụ, năng lực số và chiến lược ngân hàng quản lý tài sản của thị trường
- Phối hợp với Văn phòng Trung ương để duy trì tiêu chuẩn cao về dịch vụ khách hàng
- Hợp tác với các lãnh đạo thị trường, Cố vấn Tài chính, Giám đốc Cư trú và các đội ngũ hỗ trợ quản lý tài sản
- Theo đuổi tăng trưởng bền vững đồng thời kiểm soát các rủi ro về quy định, tài chính, vận hành và danh tiếng
- Giám sát các Cộng sự Khách hàng Quản lý Tài sản, nhân sự hỗ trợ vận hành và hoạt động chi nhánh
- Triển khai các kế hoạch chiến lược của thị trường
- Phối hợp với các đội ngũ cố vấn để cung cấp trải nghiệm dịch vụ nhất quán thông qua các nguồn lực số và nguồn lực doanh nghiệp
- Đóng vai trò điều phối viên chính về thị trường và giới thiệu khách hàng, đồng thời giám sát chi tiêu của thị trường
- Hỗ trợ phát triển các vị trí thuộc Elite Growth Practice cùng nhân tài trong lĩnh vực quản lý tài sản và vận hành
- Giám sát các Cộng sự Khách hàng Quản lý Tài sản và nhân sự hỗ trợ dịch vụ tại chi nhánh
- Điều hành hoạt động hằng ngày của chi nhánh Merrill, công tác giám sát, tuân thủ và thực hiện quy trình
- Mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua mô hình dịch vụ và chiến lược ngân hàng quản lý tài sản
- Tuyển dụng, phát triển và lãnh đạo các đội ngũ liên chức năng hỗ trợ Cố vấn Tài chính
- Huấn luyện nhân viên về cung cấp dịch vụ ưu tiên kỹ thuật số và sự xuất sắc trong vận hành
- Xử lý các vấn đề phức tạp hoặc được chuyển cấp liên quan đến dịch vụ khách hàng và vận hành
- Đại diện cho văn phòng và Merrill trước khách hàng, khách hàng tiềm năng, ứng viên, nhà cung cấp, cơ quan quản lý và luật sư bên ngoài
- Tìm cách kết nối Cố vấn Tài chính và khách hàng với các nguồn lực rộng hơn trong doanh nghiệp
- Giám sát các quy trình, dữ liệu, rủi ro, nhân tài, ngân sách và kết quả kinh doanh
Yêu cầu
- Có giấy phép FINRA SIE, Series 7, Series 66 hoặc Series 63 và 65, và Series 9 và 10 hoặc Series 8; đồng thời cần có Series 3 và 31 khi áp dụng
- Có ít nhất năm năm kinh nghiệm chuyên môn
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong Merrill Wealth Management
- Thể hiện tinh thần chủ động và định hướng khách hàng
- Có kiến thức nâng cao về các yêu cầu pháp lý, giám sát và chính sách doanh nghiệp
- Hiểu các sản phẩm đầu tư như chương trình 401(k), quyền chọn, niên kim, hoạch định thuế và hưu trí, quỹ tiền tệ, quỹ tương hỗ, nghĩa vụ nợ, giao dịch ký quỹ và hoạt động ủy thác
- Có kinh nghiệm phân tích xu hướng
- Giao tiếp rõ ràng và cung cấp dịch vụ khách hàng tốt
- Áp dụng kỹ năng quản lý hiệu quả trong lập kế hoạch, giám sát, tạo ảnh hưởng, đàm phán, giám sát và ủy quyền
- Ưu tiên bằng cử nhân hoặc kinh nghiệm chuyên môn tương đương
- Đáp ứng tiêu chuẩn giáo dục tối thiểu gồm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, GED, chứng chỉ giáo dục trung học hoặc tương đương
- Có khả năng làm việc tại cơ sở theo chính sách xuất sắc tại nơi làm việc nếu được tuyển chọn
Phúc lợi
- Đủ điều kiện nhận khoản thưởng khuyến khích tùy ý theo kế hoạch tùy ý hằng năm
- Đủ điều kiện hưởng các phúc lợi của công ty
- Nghỉ phép có hưởng lương
- Nguồn lực và hỗ trợ dành cho nhân viên
- Văn hóa làm việc tại văn phòng tập trung vào hợp tác, gắn kết và phát triển nghề nghiệp
- Tính linh hoạt tùy theo vai trò, phù hợp với trách nhiệm và nhu cầu kinh doanh