Bank of Americaは、銀行、金融、フィンテックの各分野で事業を展開するグローバルな金融機関です。個人向け銀行サービス、中小企業支援、ウェルスマネジメント、投資サービスに加え、個人、企業、機関向けに資本市場へのアクセスを提供しています。また、サステナブルファイナンス、多様性に関する取り組み、地域開発プログラムを通じて、責任ある成長にも注力しています。
市場顧客関係マネージャー、Merrillウェルス・マネジメント
Merrill市場の顧客サービス、支店運営、ウェルス・マネジメント戦略を統括します。 チーム、コンプライアンス、アドバイザー支援、責任ある成長、業務実績を管理します。
仕事内容
- 市場のサービスモデル、デジタル機能、ウェルス・マネジメント・バンキング戦略を統括する
- ホームオフィスと連携し、高水準の顧客サービスを維持する
- 市場リーダー、ファイナンシャル・アドバイザー、レジデント・ディレクター、ウェルス・マネジメント支援チームと協働する
- 規制、財務、業務、評判に関するリスクを管理しながら持続可能な成長を目指す
- ウェルス・マネジメント・クライアント・アソシエイト、業務支援担当者、支店運営を監督する
- 市場戦略計画を実行する
- アドバイザーチームと連携し、デジタルおよび全社リソースを活用して一貫したサービス体験を提供する
- 市場の主要コーディネーターおよび紹介コーディネーターを務め、市場支出を監督する
- エリート・グロース・プラクティスのポジションと、ウェルス・マネジメントおよび業務分野の人材育成を支援する
- 支店のウェルス・マネジメント・クライアント・アソシエイトとサービス支援担当者を監督する
- Merrill支店の日常業務、監督、コンプライアンス、手続きの実行を統括する
- サービスモデルとウェルス・マネジメント・バンキング戦略を通じて事業を拡大する
- ファイナンシャル・アドバイザーを支援する部門横断チームを採用、育成、指揮する
- デジタルを優先したサービス提供と業務の卓越性について従業員を指導する
- 複雑またはエスカレーションされた顧客サービス・業務上の問題に対応する
- 顧客、見込み顧客、候補者、ベンダー、規制当局、外部弁護士に対してオフィスとMerrillを代表する
- ファイナンシャル・アドバイザーと顧客を、より幅広い全社リソースにつなげる方法を見つける
- プロセス、データ、リスク、人材、予算、業務成果を監督する
応募要件
- FINRA SIE、Series 7、Series 66、またはSeries 63および65、Series 9および10、またはSeries 8の資格を保有すること。該当する場合はSeries 3および31も必要
- 5年以上の専門職経験を有すること
- Merrillウェルス・マネジメントの経験があれば特に望ましい
- 主体性と顧客重視の姿勢を示せること
- 規制、監督、企業ポリシーの要件に関する高度な知識を有すること
- 401(k)プラン、オプション、年金、税務・退職計画、マネー・ファンド、投資信託、負債、証拠金、信託運営などの投資商品を理解していること
- トレンド分析の経験があること
- 明確にコミュニケーションし、優れた顧客サービスを提供できること
- 計画、監視、影響力の行使、交渉、監督、委任に関する効果的な管理スキルを活用できること
- 学士号または同等の専門職経験があれば望ましい
- 高校卒業証書、GED、中等教育資格、または同等資格という最低教育基準を満たすこと
- 採用された場合、職場エクセレンスポリシーに基づき出社勤務できること
福利厚生
- 年間の裁量型プランを通じた裁量型インセンティブ報酬の対象となる資格
- 会社の福利厚生の対象となる資格
- 有給休暇
- 従業員向けリソースと支援
- 協働、エンゲージメント、キャリア開発を重視するオフィス文化
- 職責と事業上のニーズに応じた職務依存型の柔軟な働き方