Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 従業員
B2Cフィンテック金融
Wealth Without Wall Streetは、個人が経済的自由に向けた道筋をより明確に描けるよう支援する金融教育企業です。個人のビジョン、投資家プロフィール、体系的なガイダンスを組み合わせ、キャッシュフローの改善、負債の管理、パッシブインカムへの意識向上を支援しています。金融、フィンテック、消費者教育の分野で事業を展開し、長期的な資産形成をより計画的かつ取り組みやすくするための実践的な戦略を提供しています。

リモート顧客サクセスマネージャー

積極的な対話、保険契約の見直し、紹介、新規事業開拓を通じて、Support Wealth Without Wall Street の既存顧客と見込み客を支援します。

仕事内容

  • 既存顧客と過去の見込み客のポートフォリオを管理する
  • 頻繁に電話をかけ、顧客と意義のある会話を行う
  • 利用が途絶えた顧客や、手続きを完了しなかった見込み客に再び連絡する
  • 保険契約を見直し、契約者貸付と PUAs について説明する
  • オペレーションチームが書類業務を担当する間、顧客サービスを調整する
  • 新たな資金、事業売却、家族の拡大に関する機会を見つける
  • 顧客を次のステップへ案内し、IBC ストラテジストとの面談を設定する
  • 満足した顧客に紹介を依頼し、会話を発展させるためにフォローアップする
  • 適切な場合に顧客へ Passive Income Lab を紹介する
  • 離脱を検討している可能性のある顧客に再び連絡する
  • すべての通話とフォローアップ手順を HubSpot に記録する
  • 連絡先、機会、紹介、案件に関する週次の成果を追跡する

応募要件

  • 営業、アカウント管理、顧客関係のいずれかで2年以上の経験。保険、金融サービス、ウェルスマネジメントの経験があれば尚可
  • 顧客との良好な関係を維持しながら目標を達成した実績
  • 一日を通して電話やビデオ通話に自信を持って対応できること
  • 一貫した CRM 運用ができること。HubSpot の経験があれば尚可
  • 有効な生命保険ライセンスを保有していること、または60日以内に取得する意思があること
  • 終身保険または Infinite Banking に関する知識を高く評価
  • 履歴書必須
  • 経歴、営業および顧客サービスの経験、卓越した顧客サービスによって追加のビジネスや紹介につながった事例を説明する短い動画
  • 最終候補者は、短時間の Culture Index アンケートとライブのロールプレイ通話を完了する

福利厚生

  • 基本給40,000~50,000ドル
  • 新規案件と紹介ごとの上限なしのコミッション。成約案件ごとに8%が支給され、紹介ボーナスと Lab ボーナスも含む
  • コールドコンタクトではなく、温度感の高い見込み客と会話できる
  • 技術的なクロージングはストラテジストが担当するため、関係構築と依頼に集中できる
  • 該当する場合はライセンス取得費用を支給
  • Infinite Banking、サービスプロセス、HubSpot に関する研修
  • ウォール街以外で家族が資産を築く支援に注力する、急成長中のチームに加わる
  • リモート勤務

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