Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Funcionários
B2CFinançasFintech
A Wealth Without Wall Street é uma empresa de educação financeira focada em ajudar as pessoas a construir um caminho mais claro rumo à liberdade financeira. Sua abordagem combina uma visão pessoal, um perfil de investidor e uma orientação estruturada para ajudar os clientes a melhorar o fluxo de caixa, administrar dívidas e desenvolver um foco maior em renda passiva. Atuando nos setores de finanças, tecnologia financeira e educação do consumidor, a empresa oferece estratégias práticas elaboradas para tornar a construção de patrimônio no longo prazo mais intencional e acessível.

Gerente remoto de sucesso do cliente

Apoie os clientes atuais e potenciais da Support Wealth Without Wall Street por meio de conversas proativas, revisões de apólices, indicações e desenvolvimento de novos negócios.

Descrição

  • Gerenciar uma carteira de clientes atuais e potenciais clientes anteriores
  • Realizar ligações frequentes e conversas significativas com os clientes
  • Retomar o contato com clientes e potenciais clientes inativos que não concluíram o processo
  • Realizar revisões de apólices e explicar empréstimos sobre apólices e PUAs
  • Coordenar o atendimento ao cliente enquanto a equipe de operações gerencia a documentação
  • Identificar oportunidades envolvendo novo capital, vendas de negócios ou famílias em expansão
  • Orientar os clientes sobre os próximos passos e agendar reuniões com estrategistas de IBC
  • Solicitar indicações de clientes satisfeitos e fazer acompanhamento para desenvolver as conversas
  • Apresentar o Passive Income Lab aos clientes quando for relevante
  • Retomar o contato com clientes que possam estar considerando sair
  • Registrar todas as ligações e etapas de acompanhamento no HubSpot
  • Acompanhar semanalmente o desempenho em contatos, oportunidades, indicações e casos

Requisitos

  • Pelo menos dois anos de experiência em vendas, gestão de contas ou relacionamento com clientes, preferencialmente em seguros, serviços financeiros ou gestão de patrimônio
  • Capacidade comprovada de atingir metas mantendo relacionamentos positivos com os clientes
  • Segurança para conduzir conversas por telefone e vídeo ao longo do dia
  • Práticas consistentes de CRM; experiência com HubSpot é um diferencial
  • Licença ativa para seguros de vida ou disponibilidade para obtê-la em até 60 dias
  • Conhecimento de seguro de vida tradicional ou Infinite Banking é muito valorizado
  • Currículo obrigatório
  • Vídeo curto abordando sua trajetória, experiência em vendas e atendimento ao cliente, além de um exemplo de atendimento excepcional que tenha gerado negócios adicionais ou uma indicação
  • Os finalistas participarão de uma breve pesquisa do Culture Index e de uma simulação de chamada ao vivo

Benefícios

  • Salário-base de $40,000–$50,000
  • Comissão sem limite por cada novo caso e indicação, incluindo 8% de cada caso originado, além de bônus por indicação e pelo Lab
  • Conversas com potenciais clientes já interessados, em vez de contatos frios
  • Os estrategistas cuidam do fechamento técnico, permitindo que você se concentre no relacionamento e no pedido
  • Licença paga quando aplicável
  • Treinamento em Infinite Banking, no processo de atendimento e no HubSpot
  • Faça parte de uma equipe em rápido crescimento focada em ajudar famílias a construir patrimônio fora de Wall Street
  • Trabalho remoto

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