Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Сотрудники
B2CФинансыФинтех
Wealth Without Wall Street — компания, занимающаяся финансовым образованием и помогающая людям выстроить более понятный путь к финансовой свободе. Её подход объединяет личное видение, профиль инвестора и структурированные рекомендации, чтобы помочь клиентам улучшить денежный поток, управлять долгами и уделять больше внимания пассивному доходу. Работая в сферах финансов, финтеха и потребительского образования, компания предлагает практические стратегии, которые делают долгосрочное создание капитала более осознанным и доступным.

Удалённый менеджер по работе с клиентами

Поддерживайте существующих клиентов и потенциальных клиентов компании Support Wealth Without Wall Street через проактивное общение, обзоры полисов, рекомендации и развитие нового бизнеса.

Описание

  • Управлять портфелем существующих клиентов и бывших потенциальных клиентов
  • Проводить частые телефонные звонки и содержательные разговоры с клиентами
  • Возобновлять контакт с неактивными клиентами и потенциальными клиентами, которые не завершили процесс
  • Проводить обзоры полисов и объяснять займы по полисам и дополнительные оплаченные взносы (PUA)
  • Координировать обслуживание клиентов, пока операционная команда занимается оформлением документов
  • Выявлять возможности, связанные с новым капиталом, продажей бизнеса или расширением семьи
  • Направлять клиентов к следующим шагам и назначать встречи со стратегами IBC
  • Запрашивать рекомендации у довольных клиентов и продолжать общение для развития контактов
  • Знакомить клиентов с Passive Income Lab, когда это уместно
  • Возобновлять контакт с клиентами, которые могут рассматривать возможность ухода
  • Записывать каждый звонок и последующий шаг в HubSpot
  • Еженедельно отслеживать результаты по контактам, возможностям, рекомендациям и делам

Требования

  • Не менее двух лет опыта в продажах, управлении клиентскими счетами или работе с клиентами, предпочтительно в сфере страхования, финансовых услуг или управления капиталом
  • Подтверждённая способность выполнять целевые показатели, сохраняя положительные отношения с клиентами
  • Уверенное ведение телефонных и видеопереговоров в течение рабочего дня
  • Систематическое ведение CRM; опыт работы с HubSpot будет преимуществом
  • Действующая лицензия на страхование жизни или готовность получить её в течение 60 дней
  • Знание страхования жизни с накоплением или Infinite Banking будет большим преимуществом
  • Требуется резюме
  • Короткое видео о вашем опыте, опыте в продажах и обслуживании клиентов, а также пример исключительного обслуживания, приведшего к дополнительному бизнесу или рекомендации
  • Финалисты проходят краткий опрос Culture Index и участвуют в ролевом звонке в реальном времени

Преимущества

  • Базовая зарплата от 40 000 до 50 000 долларов США
  • Неограниченные комиссионные за каждый новый кейс и рекомендацию, включая 8% от каждого привлечённого кейса, а также бонусы за рекомендации и Lab
  • Общение с тёплыми потенциальными клиентами вместо холодных контактов
  • Стратеги занимаются техническим завершением сделки, позволяя вам сосредоточиться на отношениях и запросе
  • Оплата лицензирования в применимых случаях
  • Обучение Infinite Banking, процессу обслуживания и работе с HubSpot
  • Возможность присоединиться к быстрорастущей команде, которая помогает семьям создавать капитал вне Уолл-стрит
  • Удалённая работа

Похожие вакансии

I

Старший менеджер инженерного направления по управлению рисками

Imprint

Руководите backend-командами, отвечающими за авторизацию платежей в реальном времени, выявление мошенничества и андеррайтинг в Imprint — платформе встроенных платежей и кредитования.

Открыть
Martin & Company

Директор по консалтингу в страховании имущества и ответственности

Martin & Company

Руководите клиентскими консалтинговыми проектами в сфере страхования имущества и ответственности в Martin & Company — технологичной консалтинговой компании в области страхования. Определяйте объем работ, отвечайте за качество, развивайте клиентские отношения и наставляйте консультантов.

Открыть
Commonwealth Bank

Старший руководитель инженерного направления, платежные технологии

Commonwealth Bank

Руководите платформами платежной отчетности в пяти инженерных командах Commonwealth Bank, курируя модернизацию облачной инфраструктуры, обработку данных в реальном времени и инженерную работу с поддержкой ИИ в Австралии.

Открыть
General Dynamics Information Technology

Вице-президент и генеральный директор направления ВМС США и Корпуса морской пехоты

General Dynamics Information Technology

Руководите портфелем технологических услуг GDIT для ВМС США и Корпуса морской пехоты с годовой выручкой свыше 700 млн долларов. Определяйте стратегию, отвечайте за финансовые показатели и исполнение программ, обеспечивайте рост в сфере обороны.

Открыть
Cyclops

Удалённый вице-президент по маркетингу в сфере платежей со стейблкоинами

Cyclops

Возглавьте стратегию бренда Cyclops в сфере платёжной инфраструктуры со стейблкоинами: контент для укрепления экспертного авторитета, поисковая видимость, конференции, аналитика, связи со СМИ и маркетинг с партнёрами.

Открыть
Blizzard Entertainment

Заместитель директора по международной маркетинговой стратегии и планированию

Blizzard Entertainment
1 001 – 5 000 Сотрудники
SaaSИгрыЭлектронная коммерция

Руководить международной маркетинговой стратегией Blizzard в игровой индустрии, инвестиционными приоритетами и планированием роста. Разрабатывать финансовые модели, рыночные подходы и рекомендации для принятия решений руководством.

Открыть
Powered by Search

Руководитель направления роста, Канада (удалённо)

Powered by Search
11 – 50 Сотрудники
B2BSaaSМаркетинг

Руководите SEO, оптимизацией для генеративных поисковых систем, платным привлечением клиентов и продвижением бренда в B2B-агентстве по генерации спроса. Создавайте поток потенциальных клиентов с помощью ИИ-агентов, контента, вебинаров, подкастов и отраслевых мероприятий.

Открыть
Service Stream

Аналитик по активам и оптимизации

Service Stream

Совершенствуйте данные об активах, аналитику и возможности ИИ для сетей критически важных услуг Service Stream. Поддерживайте транспортные технологические инициативы, планирование жизненного цикла и решения об операционных инвестициях.

Открыть
Foodstuffs, Inc.

Коммерческий аналитик

Foodstuffs, Inc.

Обеспечивайте команды по закупкам Foodstuffs North Island финансовой аналитикой и поддержкой в переговорах с поставщиками. Помогайте оценивать результаты категорий и принимать обоснованные коммерческие решения.

Открыть
P

Специалист по маркетингу, Canterbury ANZ

Pentland

Поддерживайте маркетинг регбийной одежды Canterbury в Австралии и Новой Зеландии, координируя кампании, запуски и развитие бренда. Управляйте социальными и цифровыми каналами, контентом, партнёрствами и мероприятиями в гибридном формате работы.

Открыть