Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Empleados
B2CFinanzasFintech
Wealth Without Wall Street es una empresa de educación financiera centrada en ayudar a las personas a construir un camino más claro hacia la libertad financiera. Su enfoque combina una visión personal, un perfil de inversor y orientación estructurada para ayudar a sus clientes a mejorar su flujo de efectivo, gestionar sus deudas y desarrollar una mayor atención a los ingresos pasivos. Con actividad en los sectores de las finanzas, la tecnología financiera y la educación del consumidor, la empresa ofrece estrategias prácticas diseñadas para hacer que la creación de patrimonio a largo plazo sea más intencional y accesible.

Gerente remoto de éxito del cliente

Apoya a los clientes actuales y potenciales de Support Wealth Without Wall Street mediante conversaciones proactivas, revisiones de pólizas, referencias y desarrollo de nuevos negocios.

Descripción

  • Gestionar una cartera de clientes actuales y posibles clientes anteriores
  • Realizar llamadas telefónicas frecuentes y conversaciones significativas con los clientes
  • Volver a contactar a clientes y posibles clientes inactivos que no completaron el proceso
  • Realizar revisiones de pólizas y explicar los préstamos sobre pólizas y las PUA
  • Coordinar el servicio al cliente mientras el equipo de operaciones gestiona la documentación
  • Detectar oportunidades relacionadas con nuevo capital, ventas de negocios o familias en expansión
  • Orientar a los clientes sobre los siguientes pasos y programar reuniones con estrategas de IBC
  • Solicitar referencias a clientes satisfechos y hacer seguimiento para desarrollar las conversaciones
  • Presentar el Passive Income Lab a los clientes cuando sea relevante
  • Volver a contactar a clientes que podrían estar considerando irse
  • Registrar cada llamada y paso de seguimiento en HubSpot
  • Hacer seguimiento semanal del desempeño en contactos, oportunidades, referencias y casos

Requisitos

  • Al menos dos años de experiencia en ventas, gestión de cuentas o relaciones con clientes, preferiblemente en seguros, servicios financieros o gestión patrimonial
  • Capacidad demostrada para cumplir objetivos manteniendo relaciones positivas con los clientes
  • Seguridad para gestionar conversaciones telefónicas y por video durante toda la jornada
  • Prácticas coherentes en el uso del CRM; se valora la experiencia con HubSpot
  • Licencia activa de seguros de vida o disposición para obtenerla en un plazo de 60 días
  • Se valora mucho el conocimiento de los seguros de vida entera o de Infinite Banking
  • Se requiere currículum
  • Video breve sobre tu trayectoria, experiencia en ventas y servicio al cliente, y un ejemplo de un servicio excepcional que haya generado negocio adicional o una referencia
  • Los finalistas completarán una breve encuesta de Culture Index y una llamada de simulación en directo

Beneficios

  • Salario base de $40,000–$50,000
  • Comisiones sin límite por cada nuevo caso y referencia, incluido el 8% de cada caso originado, además de bonificaciones por referencias y por el Lab
  • Conversaciones con posibles clientes interesados en lugar de contactos en frío
  • Los estrategas gestionan el cierre técnico, lo que te permite centrarte en la relación y en solicitar la oportunidad
  • Licencia pagada cuando corresponda
  • Formación en Infinite Banking, el proceso de servicio y HubSpot
  • Unirse a un equipo de rápido crecimiento centrado en ayudar a las familias a crear patrimonio fuera de Wall Street
  • Trabajo remoto

Empleos relacionados

The Cigna Group

Enfermero/a bilingüe de salud y bienestar presencial

The Cigna Group

Apoya objetivos de manejo del estrés, bienestar y atención crónica como enfermero/a bilingüe de salud con Evernorth Workplace Care. Ofrece asesoramiento virtual dos días por semana y atención presencial en Morganton, Carolina del Norte.

Abrir
Endor Labs

Arquitecto/a de soluciones remoto/a, seguridad de aplicaciones

Endor Labs

Ayuda a clientes empresariales a proteger el desarrollo de software impulsado por IA con la plataforma de seguridad de aplicaciones y de la cadena de suministro de Endor Labs. Diseña soluciones, realiza demostraciones de producto y guía la incorporación y adopción por parte de los clientes.

Abrir
Tongues Translation Services LLC

Traductor remoto de subtítulos del inglés al francés

Tongues Translation Services LLC

Traduce contenido de entretenimiento del inglés al francés para crear subtítulos y subtítulos para personas sordas o con dificultades auditivas. Trabaja en posedición, transcreación, localización y aseguramiento de la calidad de las traducciones.

Abrir
Pfizer

Responsable de Excelencia Clínica con IA en Pfizer

Pfizer

Lidera la estrategia empresarial de Pfizer para aplicar la IA al desarrollo clínico, desde la innovación y la implementación hasta la gobernanza y la preparación regulatoria. El puesto abarca el rendimiento de los ensayos, las plataformas de IA, la analítica y la adopción interfuncional.

Abrir
AudioCodes

Especialista en ventas de IA conversacional – Singapur

AudioCodes

Impulsa el negocio de IA de voz en APAC al detectar necesidades empresariales, diseñar soluciones y avanzar oportunidades con clientes. Lidera el análisis de necesidades, las demostraciones, los pilotos y la colaboración con socios para las soluciones de automatización de centros de contacto y experiencia del cliente de AudioCodes.

Abrir
Marsh McLennan

Gerente sénior de entrega de tecnología de IA generativa

Marsh McLennan

Lidera la gobernanza de entrega de la transformación interna de IA de Marsh, supervisando las operaciones de IA empresarial, la incorporación de proveedores y la coordinación entre los distintos flujos de trabajo del Build Team.

Abrir
CrowdStrike

Responsable de Soluciones de IA

CrowdStrike

Dirige la organización de soluciones internas de IA de CrowdStrike, define su cartera y guía sistemas agénticos desde la exploración hasta la producción. Forma equipos interdisciplinarios y establece prioridades y estándares de entrega.

Abrir