Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Zaměstnanci
B2CFinanceFintech
Wealth Without Wall Street je společnost zaměřená na finanční vzdělávání, která pomáhá lidem vytvořit si jasnější cestu k finanční svobodě. Její přístup kombinuje osobní vizi, profil investora a strukturované vedení, aby klientům pomohl zlepšit cash flow, řídit dluhy a více se zaměřit na pasivní příjem. Společnost působí v oblasti financí, fintechu a spotřebitelského vzdělávání a poskytuje praktické strategie, díky nimž je dlouhodobé budování majetku promyšlenější a dostupnější.

Manažer péče o klienty na dálku

Podporujte stávající klienty a potenciální klienty společnosti Support Wealth Without Wall Street prostřednictvím proaktivní komunikace, revizí pojistek, doporučení a rozvoje nového obchodu.

Popis

  • Spravovat portfolio stávajících klientů a dřívějších potenciálních klientů
  • Provádět časté telefonické hovory a smysluplné rozhovory s klienty
  • Obnovovat kontakt s neaktivními klienty a potenciálními klienty, kteří nedokončili proces
  • Provádět revize pojistek a vysvětlovat půjčky proti pojistce a PUA
  • Koordinovat klientský servis, zatímco provozní tým zajišťuje dokumentaci
  • Odhalovat příležitosti související s novým kapitálem, prodejem firmy nebo rozrůstajícími se rodinami
  • Směrovat klienty k dalším krokům a plánovat schůzky se strategickými poradci IBC
  • Žádat spokojené klienty o doporučení a navazovat na ně s cílem rozvíjet další rozhovory
  • Představovat klientům Passive Income Lab, pokud je to relevantní
  • Obnovovat kontakt s klienty, kteří mohou zvažovat odchod
  • Zaznamenávat každý hovor a další krok v HubSpotu
  • Týdně sledovat výsledky v oblasti kontaktů, příležitostí, doporučení a případů

Požadavky

  • Alespoň dva roky praxe v prodeji, správě účtů nebo vztazích s klienty, nejlépe v pojišťovnictví, finančních službách nebo správě majetku
  • Prokazatelná schopnost plnit cíle při zachování pozitivních vztahů s klienty
  • Jistota při vedení telefonických a videohovorů během celého dne
  • Důsledná práce v CRM; zkušenost s HubSpotem je výhodou
  • Platná licence pro životní pojištění nebo ochota získat ji do 60 dnů
  • Znalost kapitálového životního pojištění nebo Infinite Banking je velmi ceněna
  • Životopis je povinný
  • Krátké video představující vaše zkušenosti, zkušenosti s prodejem a klientským servisem a příklad mimořádného klientského servisu, který vedl k dalšímu obchodu nebo doporučení
  • Finalisté vyplní krátký průzkum Culture Index a absolvují živý modelový hovor

Benefity

  • Základní mzda 40 000–50 000 dolarů USA
  • Neomezené provize za každý nový případ a doporučení, včetně 8 % z každého získaného případu a bonusů za doporučení a Lab
  • Rozhovory s již oslovenými potenciálními klienty namísto studených kontaktů
  • Strategičtí poradci řeší technické uzavření obchodu, takže se můžete soustředit na vztah a samotnou žádost
  • Proplacení licence, pokud se uplatní
  • Školení v oblasti Infinite Banking, procesu obsluhy a HubSpotu
  • Připojte se k rychle rostoucímu týmu, který pomáhá rodinám budovat majetek mimo Wall Street
  • Práce na dálku

Související pracovní nabídky

Centorrino Technologies

Specialista řízení rizik — práce na dálku, Austrálie

Centorrino Technologies

Zavádění systému řízení rizik pro regulované organizace v Austrálii: od potřeb správy a řízení přes konfiguraci a testování až po reporting a přijetí systému. Spolupráce se zainteresovanými stranami napříč celým zaváděním, se zaměřením na data o rizicích, kontrolní mechanismy a výkaznictví pro vedení.

Otevřít
Marsh McLennan

Konzultant pro likvidaci škod: odpovědnost a majetek — Sydney (hybridní režim)

Marsh McLennan

Správa případů občanskoprávní odpovědnosti, profesní odpovědnosti a škod na majetku pro klienty Marsh Australia z řad místních samospráv. Hybridní práce v Sydney zahrnuje šetření, tvorbu rezerv, kontrolu nákladů a vyjednávání.

Otevřít
Mercor

Specialista na testování bezpečnosti AI

Mercor
51 – 200 Zaměstnanci

Mercor hledá specialistu na testování bezpečnosti AI, který bude pomocí adversariálních promptů prověřovat pokročilé modely. Cílem je odhalovat slabá místa a pomáhat partnerským laboratořím zlepšovat soulad, odolnost a bezpečnost modelů.

Otevřít