
遠端客戶成功經理
透過主動溝通、保單檢視、轉介與新業務拓展,支援 Support Wealth Without Wall Street 的現有客戶與潛在客戶。
說明
- 管理現有客戶與過往潛在客戶的客戶組合
- 透過頻繁電話聯絡,與客戶進行有意義的交流
- 重新聯絡不活躍客戶,以及未完成流程的潛在客戶
- 進行保單檢視,並說明保單貸款與 PUAs
- 在營運團隊處理文書工作的同時,協調客戶服務
- 發掘涉及新增資金、企業出售或家庭擴展的機會
- 引導客戶完成下一步,並安排與 IBC 策略師的會議
- 向滿意的客戶請求轉介,並跟進以拓展對話
- 在適當情況下向客戶介紹 Passive Income Lab
- 重新聯絡可能正在考慮離開的客戶
- 在 HubSpot 中記錄每次通話與後續跟進步驟
- 每週追蹤聯絡人、機會、轉介與案件的績效
職位要求
- 至少兩年銷售、客戶管理或客戶關係經驗,最好具備保險、金融服務或財富管理領域經驗
- 能夠在維持良好客戶關係的同時達成目標
- 能自信地全天進行電話與視訊溝通
- 具備一致的 CRM 使用習慣;具備 HubSpot 經驗者尤佳
- 持有有效的人壽保險執照,或願意在 60 天內取得執照
- 高度重視具備終身壽險或 Infinite Banking 知識
- 必須提交履歷
- 提交一段簡短影片,介紹個人背景、銷售與客戶服務經驗,以及一個透過卓越客戶服務促成額外業務或轉介的案例
- 入圍者需完成簡短的 Culture Index 調查與現場角色扮演通話
福利待遇
- 基本年薪 40,000 至 50,000 美元
- 每個新案件與轉介均可獲得無上限佣金,包括每個促成案件金額的 8%,以及轉介與 Lab 獎金
- 與高意向潛在客戶溝通,而非接觸陌生客戶
- 由策略師負責技術層面的成交,讓你專注於關係維護與提出需求
- 適用時提供帶薪執照辦理
- 提供 Infinite Banking、服務流程與 HubSpot 培訓
- 加入一個快速成長的團隊,專注於協助家庭在華爾街之外累積財富
- 遠端工作








