Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 員工
B2C金融金融科技
Wealth Without Wall Street 是一家金融教育公司,專注於協助個人更清晰地規劃邁向財務自由的道路。公司結合個人願景、投資者輪廓與結構化指導,協助客戶改善現金流、管理債務,並更專注於培養被動收入。公司業務涵蓋金融、金融科技與消費者教育,提供實用策略,讓長期累積財富更具規劃性,也更容易實現。

遠端客戶成功經理

透過主動溝通、保單檢視、轉介與新業務拓展,支援 Support Wealth Without Wall Street 的現有客戶與潛在客戶。

說明

  • 管理現有客戶與過往潛在客戶的客戶組合
  • 透過頻繁電話聯絡,與客戶進行有意義的交流
  • 重新聯絡不活躍客戶,以及未完成流程的潛在客戶
  • 進行保單檢視,並說明保單貸款與 PUAs
  • 在營運團隊處理文書工作的同時,協調客戶服務
  • 發掘涉及新增資金、企業出售或家庭擴展的機會
  • 引導客戶完成下一步,並安排與 IBC 策略師的會議
  • 向滿意的客戶請求轉介,並跟進以拓展對話
  • 在適當情況下向客戶介紹 Passive Income Lab
  • 重新聯絡可能正在考慮離開的客戶
  • 在 HubSpot 中記錄每次通話與後續跟進步驟
  • 每週追蹤聯絡人、機會、轉介與案件的績效

職位要求

  • 至少兩年銷售、客戶管理或客戶關係經驗,最好具備保險、金融服務或財富管理領域經驗
  • 能夠在維持良好客戶關係的同時達成目標
  • 能自信地全天進行電話與視訊溝通
  • 具備一致的 CRM 使用習慣;具備 HubSpot 經驗者尤佳
  • 持有有效的人壽保險執照,或願意在 60 天內取得執照
  • 高度重視具備終身壽險或 Infinite Banking 知識
  • 必須提交履歷
  • 提交一段簡短影片,介紹個人背景、銷售與客戶服務經驗,以及一個透過卓越客戶服務促成額外業務或轉介的案例
  • 入圍者需完成簡短的 Culture Index 調查與現場角色扮演通話

福利待遇

  • 基本年薪 40,000 至 50,000 美元
  • 每個新案件與轉介均可獲得無上限佣金,包括每個促成案件金額的 8%,以及轉介與 Lab 獎金
  • 與高意向潛在客戶溝通,而非接觸陌生客戶
  • 由策略師負責技術層面的成交,讓你專注於關係維護與提出需求
  • 適用時提供帶薪執照辦理
  • 提供 Infinite Banking、服務流程與 HubSpot 培訓
  • 加入一個快速成長的團隊,專注於協助家庭在華爾街之外累積財富
  • 遠端工作

相關職缺

Longbridge Financial, LLC (NMLS# 957935)

遠端銷售與客戶服務專員

Longbridge Financial, LLC (NMLS# 957935)
51 – 200 員工
房地產金融

透過回覆諮詢、篩選潛在客戶並安排轉介至零售銷售團隊,協助 Longbridge Financial 的反向房屋貸款客戶。 工作內容包括接聽及撥打電話、安排後續預約、寄送資料包,以及維護客戶關係管理紀錄。

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