Wealth Without Wall Street, bireylerin finansal özgürlüğe giden yolu daha net biçimde oluşturmalarına yardımcı olmaya odaklanan bir finansal eğitim şirketidir. Şirketin yaklaşımı; kişisel vizyonu, yatırımcı profilini ve yapılandırılmış rehberliği bir araya getirerek müşterilerin nakit akışlarını iyileştirmelerine, borçlarını yönetmelerine ve pasif gelire daha güçlü bir şekilde odaklanmalarına yardımcı olur. Finans, finansal teknoloji ve tüketici eğitimini bir araya getiren şirket, uzun vadeli servet oluşturmayı daha bilinçli ve erişilebilir hâle getirmek için pratik stratejiler sunar.
Uzaktan Müşteri Başarı Yöneticisi
Support Wealth Without Wall Street’in mevcut müşterilerini ve potansiyel müşterilerini proaktif görüşmeler, poliçe incelemeleri, yönlendirmeler ve yeni iş geliştirme yoluyla destekleyin.
Açıklama
- Mevcut müşterilerden ve daha önce iletişim kurulmuş potansiyel müşterilerden oluşan bir portföyü yönetin
- Sık telefon görüşmeleri yapın ve müşterilerle anlamlı iletişim kurun
- Süreci tamamlamamış pasif müşteriler ve potansiyel müşterilerle yeniden iletişime geçin
- Poliçe incelemeleri yapın; poliçe kredilerini ve PUA’ları açıklayın
- Operasyon ekibi evrak işlerini yürütürken müşteri hizmetlerini koordine edin
- Yeni sermaye, işletme satışları veya büyüyen ailelerle ilgili fırsatları fark edin
- Müşterileri sonraki adımlara yönlendirin ve IBC stratejistleriyle görüşmeler planlayın
- Memnun müşterilerden yönlendirme isteyin ve görüşmeleri geliştirmek için takip yapın
- Uygun olduğunda müşterileri Passive Income Lab ile tanıştırın
- Ayrılmayı düşünebilecek müşterilerle yeniden iletişime geçin
- Her aramayı ve takip adımını HubSpot’a kaydedin
- Kişiler, fırsatlar, yönlendirmeler ve dosyalar genelindeki haftalık performansı takip edin
Gereksinimler
- Satış, hesap yönetimi veya müşteri ilişkileri alanında en az iki yıl deneyim; tercihen sigorta, finansal hizmetler veya varlık yönetimi sektörlerinde
- Olumlu müşteri ilişkilerini korurken hedeflere ulaşabildiğini kanıtlamış olmak
- Gün boyunca telefon ve görüntülü görüşmeleri yürütme konusunda kendine güvenmek
- Düzenli CRM kullanma alışkanlığı; HubSpot deneyimi tercih sebebidir
- Geçerli hayat sigortası lisansına sahip olmak veya 60 gün içinde edinmeye istekli olmak
- Birikimli hayat sigortası veya Infinite Banking bilgisi büyük değer taşır
- Özgeçmiş gereklidir
- Geçmişinizi, satış ve müşteri hizmetleri deneyiminizi ve olağanüstü müşteri hizmetinin ek iş veya yönlendirmeyle sonuçlandığı bir örneği anlatan kısa bir video
- Son aşamadaki adaylar kısa bir Culture Index anketini ve canlı bir rol yapma görüşmesini tamamlar
Yan Haklar
- 40.000–50.000 ABD doları temel maaş
- Her yeni dosya ve yönlendirme için sınırsız komisyon; buna oluşturulan her dosyanın %8’i ile yönlendirme ve Lab bonusları dahildir
- Soğuk iletişimler yerine sıcak potansiyel müşterilerle görüşmeler
- Stratejistler teknik kapanışı yönetir; böylece siz ilişkiye ve talepte bulunmaya odaklanabilirsiniz
- Uygun durumlarda ücretli lisans süreci
- Infinite Banking, hizmet süreci ve HubSpot eğitimi
- Ailelerin Wall Street dışında servet oluşturmasına yardımcı olmaya odaklanan hızla büyüyen bir ekibe katılın
- Uzaktan çalışma