Ang Wealth Without Wall Street ay isang kompanya ng edukasyong pinansyal na nakatuon sa pagtulong sa mga indibidwal na bumuo ng mas malinaw na landas tungo sa kalayaan sa pananalapi. Pinagsasama ng approach nito ang personal na bisyon, profile ng mamumuhunan, at sistematikong gabay upang matulungan ang mga kliyente na mapabuti ang daloy ng salapi, mapamahalaan ang utang, at magkaroon ng mas matibay na pagtuon sa passive income. Nagpapatakbo sa larangan ng pananalapi, fintech, at edukasyon ng mamimili, nagbibigay ang kompanya ng mga praktikal na estratehiyang idinisenyo upang maging mas sinadya at mas madaling makamit ang pangmatagalang pagbuo ng yaman.
Remote na Tagapamahala ng Tagumpay ng Kliyente
Sinusuportahan ang mga kasalukuyang kliyente at prospect ng Support Wealth Without Wall Street sa pamamagitan ng maagap na pakikipag-usap, pagsusuri ng polisiya, mga referral, at pagpapaunlad ng bagong negosyo.
Paglalarawan
- Pamahalaan ang portfolio ng mga kasalukuyang kliyente at dating prospect
- Magsagawa ng madalas na tawag sa telepono at makabuluhang pakikipag-usap sa mga kliyente
- Muling makipag-ugnayan sa mga hindi aktibong kliyente at prospect na hindi nakatapos ng proseso
- Magsagawa ng pagsusuri ng polisiya at ipaliwanag ang mga policy loan at PUA
- Iugnay ang serbisyo sa kliyente habang inaasikaso ng operations team ang mga papeles
- Tukuyin ang mga oportunidad na may kaugnayan sa bagong kapital, pagbebenta ng negosyo, o lumalaking pamilya
- Gabayan ang mga kliyente sa mga susunod na hakbang at mag-iskedyul ng mga pagpupulong kasama ang mga IBC strategist
- Humingi ng referral mula sa mga nasisiyahang kliyente at magsagawa ng follow-up upang mapaunlad ang mga pag-uusap
- Ipakilala ang Passive Income Lab sa mga kliyente kapag naaangkop
- Muling makipag-ugnayan sa mga kliyenteng maaaring nag-iisip na umalis
- Itala ang bawat tawag at hakbang sa follow-up sa HubSpot
- Subaybayan linggu-linggo ang performance ayon sa mga contact, oportunidad, referral, at kaso
Mga Kinakailangan
- Hindi bababa sa dalawang taong karanasan sa sales, account management, o pakikipag-ugnayan sa kliyente, mas mainam kung sa insurance, serbisyong pinansyal, o wealth management
- Napatunayang kakayahang makamit ang mga target habang pinananatili ang positibong relasyon sa mga kliyente
- Kumpiyansang humawak ng mga pag-uusap sa telepono at video sa buong araw
- Pare-parehong paggamit ng CRM; dagdag na bentahe ang karanasan sa HubSpot
- May aktibong life insurance license o handang kumuha nito sa loob ng 60 araw
- Lubos na pinahahalagahan ang kaalaman sa whole life insurance o Infinite Banking
- Kailangan ang resume
- Maikling video tungkol sa iyong background, karanasan sa sales at serbisyo sa kliyente, at isang halimbawa ng pambihirang serbisyo sa kliyente na humantong sa karagdagang negosyo o referral
- Kukumpleto ang mga finalist ng maikling Culture Index survey at live na role-play call
Mga Benepisyo
- Batayang suweldo na $40,000–$50,000
- Walang limitasyong komisyon para sa bawat bagong kaso at referral, kabilang ang 8% ng bawat nabuong kaso pati mga referral at Lab bonus
- Pakikipag-usap sa mga prospect na may paunang interes sa halip na mga cold contact
- Ang mga strategist ang humahawak sa teknikal na pagsasara, kaya makapagtutuon ka sa relasyon at sa mismong paghingi
- Bayad ang licensing kung naaangkop
- Pagsasanay sa Infinite Banking, proseso ng serbisyo, at HubSpot
- Sumali sa mabilis lumaking team na nakatuon sa pagtulong sa mga pamilya na bumuo ng yaman sa labas ng Wall Street
- Remote na trabaho