Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Zaposleni
B2CFinanceFintech
Wealth Without Wall Street je podjetje za finančno izobraževanje, ki posameznikom pomaga oblikovati jasnejšo pot do finančne svobode. Njegov pristop združuje osebno vizijo, profil vlagatelja in strukturirano usmerjanje, da bi strankam pomagal izboljšati denarni tok, upravljati dolgove in se močneje osredotočiti na pasivni dohodek. Podjetje deluje na področjih financ, fintecha in izobraževanja potrošnikov ter ponuja praktične strategije, zaradi katerih je dolgoročno ustvarjanje premoženja bolj premišljeno in dostopno.

Vodja uspeha strank na daljavo

Podpirajte obstoječe stranke in potencialne stranke podjetja Wealth Without Wall Street s proaktivnimi pogovori, pregledi polic, priporočili in razvojem novega poslovanja.

Opis

  • Upravljati portfelj obstoječih strank in preteklih potencialnih strank
  • Opravljati pogoste telefonske klice in voditi kakovostne pogovore s strankami
  • Ponovno vzpostaviti stik z neaktivnimi strankami in potencialnimi strankami, ki niso dokončale postopka
  • Izvajati preglede polic ter pojasnjevati posojila na podlagi polic in PUA-je
  • Usklajevati storitve za stranke, medtem ko operativna ekipa upravlja dokumentacijo
  • Prepoznavati priložnosti, povezane z novim kapitalom, prodajo podjetij ali rastočimi družinami
  • Stranke usmerjati k naslednjim korakom in načrtovati sestanke s strategom IBC
  • Od zadovoljnih strank pridobivati priporočila in z nadaljnjimi stiki razvijati pogovore
  • Strankam predstaviti Passive Income Lab, kadar je to relevantno
  • Ponovno vzpostaviti stik s strankami, ki morda razmišljajo o odhodu
  • Zabeležiti vsak klic in vsak nadaljnji korak v HubSpotu
  • Tedensko spremljati uspešnost na področju stikov, priložnosti, priporočil in primerov

Zahteve

  • Vsaj dve leti izkušenj s prodajo, upravljanjem računov ali odnosi s strankami, po možnosti v zavarovalništvu, finančnih storitvah ali upravljanju premoženja
  • Dokazana sposobnost doseganja ciljev ob ohranjanju pozitivnih odnosov s strankami
  • Zanesljivost pri vodenju telefonskih in videosestankov čez dan
  • Dosledna uporaba CRM-ja; izkušnje s HubSpotom so prednost
  • Aktivna licenca za življenjsko zavarovanje ali pripravljenost, da jo pridobite v 60 dneh
  • Poznavanje življenjskega zavarovanja ali Infinite Bankinga je zelo cenjeno
  • Življenjepis je obvezen
  • Kratek videoposnetek, ki predstavi vaše ozadje, izkušnje s prodajo in storitvami za stranke ter primer izjemne storitve za stranke, ki je privedla do dodatnega posla ali priporočila
  • Finalisti izpolnijo kratko anketo Culture Index in sodelujejo v igranju vlog v živo

Ugodnosti

  • Osnovna plača v višini 40.000–50.000 USD
  • Neomejena provizija za vsak nov primer in priporočilo, vključno z 8 % vsakega pridobljenega primera ter bonusi za priporočila in Lab
  • Pogovori s toplimi potencialnimi strankami namesto s hladnimi kontakti
  • Strategi vodijo tehnični zaključek, zato se lahko osredotočite na odnos in samo prošnjo
  • Plačana licenca, kadar je to relevantno
  • Usposabljanje iz Infinite Bankinga, postopka storitev in HubSpota
  • Pridružite se hitro rastoči ekipi, osredotočeni na pomoč družinam pri ustvarjanju premoženja zunaj Wall Streeta
  • Delo na daljavo

Sorodna delovna mesta

Centorrino Technologies

Remote Risk Management Specialist — Australia

Centorrino Technologies

Implement a risk management system for regulated Australian organisations, translating governance needs into configuration, testing, reporting and adoption. Work across the implementation lifecycle with stakeholders on risk data, controls and executive reporting.

Odpri