Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Служители
B2CФинансиФинтех
Wealth Without Wall Street е компания за финансово образование, насочена към това да помага на хората да изградят по-ясен път към финансова свобода. Подходът ѝ съчетава лична визия, инвеститорски профил и структурирани насоки, за да помогне на клиентите да подобрят паричния си поток, да управляват дълговете си и да се фокусират по-силно върху пасивния доход. Компанията работи в сферите на финансите, финтеха и потребителското образование и предоставя практически стратегии, които правят дългосрочното изграждане на богатство по-целенасочено и достъпно.

Мениджър „Успех на клиентите“ от разстояние

Подпомагайте съществуващите клиенти и потенциалните клиенти на Wealth Without Wall Street чрез проактивни разговори, прегледи на полици, препоръки и развитие на нов бизнес.

Описание

  • Управлявайте портфолио от съществуващи клиенти и предишни потенциални клиенти
  • Провеждайте чести телефонни разговори и съдържателни разговори с клиенти
  • Свързвайте се отново с неактивни клиенти и потенциални клиенти, които не са завършили процеса
  • Провеждайте прегледи на полици и обяснявайте заемите по полици и PUA
  • Координирайте обслужването на клиентите, докато оперативният екип управлява документацията
  • Откривайте възможности, свързани с нов капитал, продажба на бизнес или разрастващи се семейства
  • Насочвайте клиентите към следващите стъпки и насрочвайте срещи със стратези на IBC
  • Искайте препоръки от доволни клиенти и проследявайте разговорите, за да ги развивате
  • Представяйте на клиентите Passive Income Lab, когато е уместно
  • Свързвайте се отново с клиенти, които може да обмислят напускане
  • Записвайте всеки разговор и всяка последваща стъпка в HubSpot
  • Проследявайте седмичните резултати по контакти, възможности, препоръки и случаи

Изисквания

  • Поне две години опит в продажби, управление на клиенти или взаимоотношения с клиенти, за предпочитане в застраховането, финансовите услуги или управлението на богатство
  • Доказана способност за постигане на цели при поддържане на положителни отношения с клиентите
  • Увереност при провеждане на телефонни и видео разговори през целия ден
  • Последователни CRM практики; опитът с HubSpot е предимство
  • Активен лиценз за животозастраховане или готовност за получаването му в рамките на 60 дни
  • Познанията в областта на застраховката „цял живот“ или Infinite Banking са високо ценени
  • Изисква се автобиография
  • Кратко видео, представящо вашия професионален опит, опита ви в продажбите и обслужването на клиенти, както и пример за изключително обслужване, довело до допълнителен бизнес или препоръка
  • Финалистите попълват кратко проучване Culture Index и участват в ролеви разговор на живо

Придобивки

  • Основна заплата от 40 000 до 50 000 USD
  • Неограничена комисиона за всеки нов случай и препоръка, включително 8% от всеки привлечен случай, както и бонуси за препоръки и Lab
  • Разговори с потенциални клиенти, които вече са проявили интерес, вместо със студени контакти
  • Стратегите управляват техническото приключване на сделката, което ви позволява да се съсредоточите върху взаимоотношенията и отправянето на предложението
  • Платен лиценз, когато е приложимо
  • Обучение по Infinite Banking, процеса на обслужване и HubSpot
  • Присъединете се към бързо развиващ се екип, фокусиран върху подпомагането на семействата да изграждат богатство извън Wall Street
  • Работа от разстояние

Свързани работни места

Guidehouse

Старши анализатор на бизнес процеси

Guidehouse

Ръководи проучването, подобряването и модернизирането на процеси за федерални консултантски клиенти на Guidehouse. Изгражда оперативни модели и изисквания за внедряване в гъвкави работни потоци.

Отвори
Active Nutrition International GmbH

Мениджър събития, спортен маркетинг на Powerbar

Active Nutrition International GmbH

Ръководене на спортните маркетингови събития и бранд активациите на Powerbar в Active Nutrition International, компания за спортно хранене. Ролята обхваща спонсорства, организация на събития, бюджети и ангажиране на общността.

Отвори
Florida Window and Door

Представител маркетинг на събития

Florida Window and Door

Популяризирайте устойчивите на удар прозорци и врати на Florida Window & Door на събития и в търговски обекти из цяла Флорида. Разговаряйте със собственици на жилища и уговаряйте безплатни посещения в дома.

Отвори
Sony

Мениджър събития на живо

Sony

Управлява търговските изложения, конференциите и представянето на продукти на Sony Europe в Европа. Отговаря за техническата продукция, доставчиците, бюджетите, заинтересованите страни и резултатите от събитията.

Отвори
GRAIL

Специалист по организация на събития

GRAIL

Координирайте логистиката за вземане на кръв, изпълнението на поръчки със запаси и работата с партньори за събитията на GRAIL. Подкрепяйте натоварени програми на място и следете сроковете за доставка.

Отвори
Delegate Group

Старши .NET разработчик, агентно инженерство

Delegate Group

Разработвайте софтуер за управление на храненето в ресторантьорството, кетъринга и здравеопазването с подход AI-first. Координирайте AI агенти за програмиране и гарантирайте, че работата им отговаря на стандартите за продукционна среда.

Отвори
Guidehouse

Старши консултант по финансово подобрение и отстраняване на одитни несъответствия

Guidehouse

Консултант на Guidehouse подпомага финансовите одити на федерални агенции и отстраняването на несъответствия. Работата обхваща вътрешен контрол, готовност за одит, коригиращи действия и управление на проекти.

Отвори
CNO Financial Group

Бизнес анализатор, технологии за продажби

CNO Financial Group

Подобрете системите за корпоративни лицензи на CNO Financial Group чрез анализ на изискванията, тестване, отчитане, оптимизиране на процеси и автоматизация.

Отвори
Aspire Living & Learning

Директор финансово планиране и анализи

Aspire Living & Learning

Ръководете бюджетирането, прогнозирането, финансовото моделиране и стратегическото планиране в Aspire Living & Learning — нестопанска организация, водена от своята мисия. Управлявайте екип от финансови анализатори и предоставяйте анализи в подкрепа на решенията в цялата организация.

Отвори
Ameriprise Financial Services, LLC

Мениджър „Финансов анализ на капиталовите пазари“

Ameriprise Financial Services, LLC

Ръководене на количествените финансови анализи и моделирането за екипа Capital Markets Solutions на Ameriprise Financial. Насочване на оценката на риска, контрола на моделите и бизнес решенията чрез сложни инвестиционни и застрахователни данни.

Отвори