Wealth Without Wall Street je tvrtka za financijsko obrazovanje usmjerena na pomaganje pojedincima da izgrade jasniji put prema financijskoj slobodi. Njezin pristup objedinjuje osobnu viziju, profil ulagača i strukturirano usmjeravanje kako bi klijentima pomogla poboljšati novčani tok, upravljati dugom i snažnije se usredotočiti na pasivni prihod. Tvrtka djeluje u području financija, fintecha i edukacije potrošača te pruža praktične strategije koje dugoročno stvaranje bogatstva čine promišljenijim i dostupnijim.
Voditelj uspjeha klijenata na daljinu
Podržite postojeće klijente i potencijalne klijente tvrtke Wealth Without Wall Street kroz proaktivne razgovore, preglede polica, preporuke i razvoj novog poslovanja.
Opis
- Upravljati portfeljem postojećih klijenata i prethodnih potencijalnih klijenata
- Voditi česte telefonske razgovore i smislene razgovore s klijentima
- Ponovno se povezati s neaktivnim klijentima i potencijalnim klijentima koji nisu dovršili proces
- Provjeravati police i objašnjavati zajmove po policama i PUA-e
- Koordinirati korisničku podršku dok operativni tim upravlja dokumentacijom
- Uočavati prilike povezane s novim kapitalom, prodajom poslovanja ili rastom obitelji
- Usmjeravati klijente prema sljedećim koracima i dogovarati sastanke sa strategima IBC-a
- Tražiti preporuke od zadovoljnih klijenata i nastavljati komunikaciju radi razvoja razgovora
- Predstaviti klijentima Passive Income Lab kada je relevantno
- Ponovno se povezati s klijentima koji možda razmišljaju o odlasku
- Evidentirati svaki poziv i korak praćenja u HubSpotu
- Pratiti tjednu uspješnost kroz kontakte, prilike, preporuke i slučajeve
Zahtjevi
- Najmanje dvije godine iskustva u prodaji, upravljanju računima ili odnosima s klijentima, po mogućnosti u osiguranju, financijskim uslugama ili upravljanju imovinom
- Dokazana sposobnost ostvarivanja ciljeva uz održavanje pozitivnih odnosa s klijentima
- Sigurnost u vođenju telefonskih i videorazgovora tijekom dana
- Dosljedno korištenje CRM-a; iskustvo s HubSpotom je prednost
- Aktivna licenca za životno osiguranje ili spremnost na njezino stjecanje u roku od 60 dana
- Poznavanje životnog osiguranja s doživotnim pokrićem ili Infinite Bankinga vrlo se cijeni
- Životopis je obavezan
- Kratki video koji obuhvaća vaše iskustvo, iskustvo u prodaji i korisničkoj podršci te primjer iznimne korisničke podrške koja je dovela do dodatnog poslovanja ili preporuke
- Finalisti ispunjavaju kratku anketu Culture Index i sudjeluju u simuliranom pozivu uživo
Pogodnosti
- Osnovna plaća od 40.000 do 50.000 USD
- Neograničena provizija za svaki novi slučaj i preporuku, uključujući 8 % od svakog ugovorenog slučaja te bonuse za preporuke i Lab
- Razgovori s potencijalnim klijentima koji su već pokazali interes umjesto hladnih kontakata
- Stratezi vode tehničko zaključenje prodaje, što vam omogućuje da se usredotočite na odnos i samo traženje
- Plaćena licenca kada je primjenjivo
- Obuka iz Infinite Bankinga, servisnog procesa i HubSpota
- Pridružite se brzo rastućem timu usmjerenom na pomaganje obiteljima u izgradnji imovine izvan Wall Streeta
- Rad na daljinu