Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
شركة Wealth Without Wall Street متخصصة في التثقيف المالي، وتركّز على مساعدة الأفراد في بناء مسار أوضح نحو الحرية المالية. ويجمع نهجها بين الرؤية الشخصية، وملف المستثمر، والإرشاد المنهجي لمساعدة العملاء على تحسين التدفق النقدي، وإدارة الديون، وتعزيز التركيز على الدخل السلبي. وتعمل الشركة في مجالات التمويل والتكنولوجيا المالية وتثقيف المستهلكين، وتقدّم استراتيجيات عملية تهدف إلى جعل بناء الثروة على المدى الطويل أكثر قصدية وسهولة في متناول الجميع.

مدير نجاح العملاء عن بُعد

دعم العملاء الحاليين والعملاء المحتملين لدى «Support Wealth Without Wall Street» من خلال محادثات استباقية، ومراجعات وثائق التأمين، والإحالات، وتطوير أعمال جديدة.

الوصف

  • إدارة محفظة من العملاء الحاليين والعملاء المحتملين السابقين
  • إجراء مكالمات هاتفية متكررة ومحادثات هادفة مع العملاء
  • إعادة التواصل مع العملاء والعملاء المحتملين غير النشطين الذين لم يستكملوا الإجراءات
  • إجراء مراجعات لوثائق التأمين وشرح قروض الوثائق وإضافات الوثيقة المدفوعة
  • تنسيق خدمة العملاء بينما يتولى فريق العمليات إدارة المستندات
  • رصد الفرص المتعلقة برأس مال جديد أو مبيعات الأعمال أو توسع العائلات
  • توجيه العملاء إلى الخطوات التالية وجدولة اجتماعات مع استراتيجيي IBC
  • طلب الإحالات من العملاء الراضين ومتابعتها لتطوير المحادثات
  • تعريف العملاء بمختبر الدخل السلبي عند ملاءمة ذلك
  • إعادة التواصل مع العملاء الذين قد يفكرون في المغادرة
  • تسجيل كل مكالمة وخطوة متابعة في HubSpot
  • تتبع الأداء الأسبوعي عبر جهات الاتصال والفرص والإحالات والملفات

المتطلبات

  • خبرة لا تقل عن عامين في المبيعات أو إدارة الحسابات أو علاقات العملاء، ويفضل أن تكون في التأمين أو الخدمات المالية أو إدارة الثروات
  • القدرة المثبتة على تحقيق الأهداف مع الحفاظ على علاقات إيجابية مع العملاء
  • الثقة في إدارة المحادثات الهاتفية ومحادثات الفيديو طوال اليوم
  • ممارسات متسقة في استخدام نظام إدارة علاقات العملاء؛ وتُعد خبرة HubSpot ميزة إضافية
  • رخصة سارية للتأمين على الحياة أو الاستعداد للحصول عليها خلال 60 يومًا
  • تُقدَّر المعرفة بالتأمين على الحياة الكامل أو الخدمات المصرفية اللانهائية بدرجة كبيرة
  • السيرة الذاتية مطلوبة
  • فيديو قصير يتناول خلفيتك وخبرتك في المبيعات وخدمة العملاء، ومثالًا على خدمة عملاء استثنائية أدت إلى أعمال إضافية أو إحالة
  • يُكمل المرشحون النهائيون استبيان Culture Index قصيرًا ومكالمة لعب أدوار مباشرة

المزايا

  • راتب أساسي قدره 40,000–50,000 دولار
  • عمولة غير محدودة عن كل ملف جديد وكل إحالة، بما في ذلك 8% من قيمة كل ملف تتم إحالته وإنشاؤه، إضافة إلى مكافآت الإحالات ومختبر الدخل
  • محادثات مع عملاء محتملين مهتمين بدلًا من جهات اتصال باردة
  • يتولى الاستراتيجيون إتمام الجانب الفني من الصفقة، مما يتيح لك التركيز على العلاقة وطلب الإحالة أو الصفقة
  • ترخيص مدفوع عند الاقتضاء
  • تدريب على الخدمات المصرفية اللانهائية، وعملية تقديم الخدمة، وHubSpot
  • الانضمام إلى فريق سريع النمو يركز على مساعدة العائلات في بناء الثروة بعيدًا عن وول ستريت
  • العمل عن بُعد

وظائف ذات صلة

Nivoda

مهندس أول للذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، عن بُعد في الولايات المتحدة

Nivoda

طوّر أنظمة الترتيب والتوصية والبحث متعدد الوسائط لسوق المجوهرات العالمي لدى Nivoda ومتاجر صائغي المجوهرات. ابنِ إمكانات تعلّم آلي جاهزة للإنتاج في البحث واكتشاف المنتجات ومطابقة الصور.

فتح
Alignment Health

عالم بيانات وذكاء اصطناعي أول

Alignment Health

صمّم حلول تعلّم آلي جاهزة للإنتاج لمنصة Alignment Health لرعاية كبار السن. قد تحليلات الرعاية الصحية ونشر النماذج والإرشاد التقني.

فتح
CET Logistics

أخصائي التواصل مع الأعمال – CET للخدمات اللوجستية

CET Logistics

يربط الشركات والمؤسسات ببرامج CET للحد من النفايات وكفاءة الطاقة. يبني شبكات الإحالة، ويقيّم العملاء المحتملين، وينسق تسليمهم للفرق، ويدعم جهود خفض انبعاثات الكربون.

فتح
NMBS-SNCB

شريك أعمال أول للموارد البشرية

NMBS-SNCB

نسّق دورات الموارد البشرية الاستراتيجية، وتحليل القوى العاملة، والتخطيط للتحول في SNCB. ساهم في مواءمة قرارات الموارد البشرية لدى مشغّل السكك الحديدية الوطني في بلجيكا.

فتح
FHI 360

المدير المشارك للمشتريات والإدارة والخدمات اللوجستية

FHI 360

يقود المشتريات والإدارة والخدمات اللوجستية والعمليات في المكتب القطري لمنظمة FHI 360 في جمهورية الكونغو الديمقراطية. يشرف على مسؤولي الوظائف ويضمن الامتثال لمتطلبات الجهات المانحة والحكومة وسلسلة الإمداد.

فتح
CorePower Yoga

مدرّس يوغا بدوام جزئي – ساوث بوسطن

CorePower Yoga

قدّم دروس CorePower Yoga في ساوث بوسطن، وادعم الطلاب وعمليات الاستوديو ومجتمعًا يرحّب بالجميع. يجمع هذا الدور بدوام جزئي بين التدريس ومهام الاستقبال وسفير الاستوديو.

فتح
Daymark Health

ممرضة إرشاد أورام عن بُعد

Daymark Health

قدّم فرزًا افتراضيًا لحالات الأورام، وتنسيقًا للرعاية، وتثقيفًا للمرضى لصالح Daymark Health. ساعد المرضى على التنقل في رحلة علاج السرطان والتواصل مع الدعم السريري والمجتمعي.

فتح
CaixaBank

عالم بيانات المخاطر التشغيلية

CaixaBank

انضم إلى CaixaBank عالمًا لبيانات المخاطر التشغيلية، وساهم في بناء نماذج تنبؤية لتقدير الخسائر وتقييم أثرها على المؤسسة. يشمل الدور التحليلات المتقدمة وترحيل العمليات إلى Google Cloud.

فتح
CaixaBank

عالم بيانات المخاطر التشغيلية

CaixaBank

طوّر نماذج تنبؤية وخطوط معالجة بيانات على Google Cloud لدعم إدارة المخاطر التشغيلية في CaixaBank. ساهم في تقدير الخسائر وإعداد التقارير والحد من المخاطر، في مدريد أو برشلونة.

فتح