Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 员工
B2C金融金融科技
Wealth Without Wall Street 是一家金融教育公司,致力于帮助个人更清晰地规划实现财务自由的路径。公司将个人愿景、投资者画像和系统化指导相结合,帮助客户改善现金流、管理债务,并更加专注于发展被动收入。公司业务涵盖金融、金融科技和消费者教育,提供实用策略,让长期财富积累更有计划,也更易于实现。

远程客户成功经理

通过主动沟通、保单审查、转介和新业务拓展,为 Support Wealth Without Wall Street 的现有客户和潜在客户提供支持。

描述

  • 管理现有客户和曾经的潜在客户组合
  • 通过频繁电话沟通,与客户进行有意义的交流
  • 重新联系未活跃客户以及未完成流程的潜在客户
  • 开展保单审查,解释保单贷款和 PUAs
  • 在运营团队处理文书工作的同时,协调客户服务
  • 发现涉及新增资金、企业出售或家庭成员增加的机会
  • 引导客户完成下一步,并为其安排与 IBC 策略师的会议
  • 向满意的客户请求转介,并跟进以拓展沟通
  • 在适当情况下向客户介绍 Passive Income Lab
  • 重新联系可能正在考虑离开的客户
  • 在 HubSpot 中记录每次通话和后续跟进步骤
  • 每周跟踪联系人、机会、转介和案件等方面的绩效

任职要求

  • 至少两年销售、客户管理或客户关系经验,最好具备保险、金融服务或财富管理领域经验
  • 能够在维护良好客户关系的同时完成目标
  • 能够自信地全天进行电话和视频沟通
  • 具备稳定一致的 CRM 使用习惯;有 HubSpot 经验者优先
  • 持有有效的人寿保险执照,或愿意在 60 天内取得执照
  • 高度重视具备终身寿险或 Infinite Banking 知识
  • 必须提交简历
  • 提交一段简短视频,介绍个人背景、销售和客户服务经验,以及一个通过卓越客户服务促成额外业务或转介的案例
  • 入围者需完成简短的 Culture Index 调查和现场角色扮演通话

福利待遇

  • 基本年薪 40,000 至 50,000 美元
  • 每个新案件和转介均可获得无上限佣金,包括每个促成案件金额的 8%,以及转介和 Lab 奖金
  • 与高意向潜在客户沟通,而非联系陌生客户
  • 由策略师负责技术层面的成交,让你专注于关系维护和提出需求
  • 适用时提供带薪执照办理
  • 提供 Infinite Banking、服务流程和 HubSpot 培训
  • 加入一个快速成长的团队,专注于帮助家庭在华尔街之外积累财富
  • 远程工作

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