
远程客户成功经理
通过主动沟通、保单审查、转介和新业务拓展,为 Support Wealth Without Wall Street 的现有客户和潜在客户提供支持。
描述
- 管理现有客户和曾经的潜在客户组合
- 通过频繁电话沟通,与客户进行有意义的交流
- 重新联系未活跃客户以及未完成流程的潜在客户
- 开展保单审查,解释保单贷款和 PUAs
- 在运营团队处理文书工作的同时,协调客户服务
- 发现涉及新增资金、企业出售或家庭成员增加的机会
- 引导客户完成下一步,并为其安排与 IBC 策略师的会议
- 向满意的客户请求转介,并跟进以拓展沟通
- 在适当情况下向客户介绍 Passive Income Lab
- 重新联系可能正在考虑离开的客户
- 在 HubSpot 中记录每次通话和后续跟进步骤
- 每周跟踪联系人、机会、转介和案件等方面的绩效
任职要求
- 至少两年销售、客户管理或客户关系经验,最好具备保险、金融服务或财富管理领域经验
- 能够在维护良好客户关系的同时完成目标
- 能够自信地全天进行电话和视频沟通
- 具备稳定一致的 CRM 使用习惯;有 HubSpot 经验者优先
- 持有有效的人寿保险执照,或愿意在 60 天内取得执照
- 高度重视具备终身寿险或 Infinite Banking 知识
- 必须提交简历
- 提交一段简短视频,介绍个人背景、销售和客户服务经验,以及一个通过卓越客户服务促成额外业务或转介的案例
- 入围者需完成简短的 Culture Index 调查和现场角色扮演通话
福利待遇
- 基本年薪 40,000 至 50,000 美元
- 每个新案件和转介均可获得无上限佣金,包括每个促成案件金额的 8%,以及转介和 Lab 奖金
- 与高意向潜在客户沟通,而非联系陌生客户
- 由策略师负责技术层面的成交,让你专注于关系维护和提出需求
- 适用时提供带薪执照办理
- 提供 Infinite Banking、服务流程和 HubSpot 培训
- 加入一个快速成长的团队,专注于帮助家庭在华尔街之外积累财富
- 远程工作







