Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Medarbejdere
B2CFinansFintech
Wealth Without Wall Street er en virksomhed inden for finansiel uddannelse, der fokuserer på at hjælpe privatpersoner med at skabe en tydeligere vej mod økonomisk frihed. Virksomhedens tilgang kombinerer en personlig vision, en investorprofil og struktureret vejledning for at hjælpe kunder med at forbedre deres pengestrøm, håndtere gæld og styrke deres fokus på passiv indkomst. Virksomheden arbejder inden for finans, fintech og forbrugeruddannelse og tilbyder praktiske strategier, der er udviklet til at gøre langsigtet formueopbygning mere bevidst og tilgængelig.

Manager for kundesucces på afstand

Støt Support Wealth Without Wall Streets eksisterende kunder og potentielle kunder gennem proaktive samtaler, policygennemgange, henvisninger og udvikling af nye forretninger.

Beskrivelse

  • Administrere en portefølje af eksisterende kunder og tidligere potentielle kunder
  • Gennemføre hyppige telefonsamtaler og meningsfulde kundesamtaler
  • Genoptage kontakten med inaktive kunder og potentielle kunder, der ikke gennemførte processen
  • Gennemføre policygennemgange og forklare policylån og PUA'er
  • Koordinere kundeservice, mens driftsteamet håndterer papirarbejdet
  • Identificere muligheder, der involverer ny kapital, salg af virksomheder eller voksende familier
  • Guide kunderne til de næste skridt og planlægge møder med IBC-strateger
  • Bede tilfredse kunder om henvisninger og følge op for at udvikle samtalerne
  • Introducere kunder til Passive Income Lab, når det er relevant
  • Genoptage kontakten med kunder, der måske overvejer at forlade virksomheden
  • Registrere alle samtaler og opfølgningstrin i HubSpot
  • Følge den ugentlige performance på tværs af kontakter, muligheder, henvisninger og sager

Krav

  • Mindst to års erfaring med salg, account management eller kunderelationer, helst inden for forsikring, finansielle tjenester eller formueforvaltning
  • Dokumenteret evne til at nå mål og samtidig opretholde positive kunderelationer
  • Tryghed ved at håndtere telefon- og videosamtaler gennem hele dagen
  • Konsekvent CRM-praksis; erfaring med HubSpot er en fordel
  • Aktiv livsforsikringslicens eller villighed til at få en inden for 60 dage
  • Viden om traditionel livsforsikring eller Infinite Banking værdsættes højt
  • CV er påkrævet
  • En kort video, der dækker din baggrund, erfaring med salg og kundeservice samt et eksempel på ekstraordinær kundeservice, der førte til yderligere forretning eller en henvisning
  • Finalister gennemfører en kort Culture Index-undersøgelse og et live-rollespil med en kundesamtale

Fordele

  • Grundløn på 40.000–50.000 USD
  • Ubegrænset provision for hver ny sag og henvisning, inklusive 8 % af hver oprettet sag samt bonusser for henvisninger og Lab
  • Samtaler med varme potentielle kunder frem for kolde kontakter
  • Strategerne håndterer den tekniske afslutning, så du kan fokusere på relationen og selve spørgsmålet
  • Betalt licensering, når det er relevant
  • Uddannelse i Infinite Banking, serviceprocessen og HubSpot
  • Bliv en del af et hurtigt voksende team, der fokuserer på at hjælpe familier med at opbygge formue uden for Wall Street
  • Fjernarbejde

Relaterede job

CET Logistics

Specialist i virksomhedskontakt – CET Logistics

CET Logistics
201 – 500 Medarbejdere
LogistikRådgivningSundhedsvæsen

Forbind virksomheder og institutioner med CET’s programmer for affaldsreduktion og energieffektivitet. Opbyg henvisningsnetværk, kvalificér leads, koordinér overdragelser, og støt indsatsen for at reducere CO₂-udledningen.

Åbn
FHI 360

Vicedirektør for indkøb, administration og logistik

FHI 360

Leder indkøb, administration, logistik og drift på FHI 360's landekontor i Den Demokratiske Republik Congo. Har personaleansvar for funktionsledere og sikrer overholdelse af donor-, myndigheds- og forsyningskædekrav.

Åbn