Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Medewerkers
B2CFinanciënFintech
Wealth Without Wall Street is een bedrijf voor financiële educatie dat mensen helpt een duidelijker pad naar financiële vrijheid op te bouwen. De aanpak combineert een persoonlijke visie, een beleggersprofiel en gestructureerde begeleiding om klanten te helpen hun cashflow te verbeteren, schulden te beheren en zich sterker te richten op passief inkomen. Het bedrijf is actief op het gebied van financiën, fintech en consumenteneducatie en biedt praktische strategieën om vermogensopbouw op lange termijn doelgerichter en toegankelijker te maken.

Remote Customer Success Manager

Ondersteun bestaande klanten en prospects van Support Wealth Without Wall Street met proactieve gesprekken, polisbeoordelingen, doorverwijzingen en de ontwikkeling van nieuwe zakelijke kansen.

Beschrijving

  • Beheer een portefeuille van bestaande klanten en eerdere prospects
  • Voer regelmatig telefoongesprekken en betekenisvolle klantgesprekken
  • Neem opnieuw contact op met inactieve klanten en prospects die het proces niet hebben afgerond
  • Voer polisbeoordelingen uit en leg polisleningen en PUA's uit
  • Coördineer de klantenservice terwijl het operationele team het papierwerk beheert
  • Signaleer kansen rond nieuw kapitaal, bedrijfsverkopen of groeiende gezinnen
  • Begeleid klanten naar de volgende stappen en plan afspraken met IBC-strategen
  • Vraag tevreden klanten om doorverwijzingen en volg deze op om gesprekken verder te ontwikkelen
  • Introduceer klanten indien relevant aan het Passive Income Lab
  • Neem opnieuw contact op met klanten die mogelijk overwegen te vertrekken
  • Leg elk gesprek en elke opvolgstap vast in HubSpot
  • Volg wekelijks de prestaties op het gebied van contacten, kansen, doorverwijzingen en dossiers

Vereisten

  • Minimaal twee jaar ervaring in verkoop, accountmanagement of klantrelaties, bij voorkeur in de verzekeringsbranche, financiële dienstverlening of vermogensbeheer
  • Aantoonbaar vermogen om doelstellingen te behalen en tegelijkertijd positieve klantrelaties te onderhouden
  • Zelfverzekerd in het voeren van telefoon- en videogesprekken gedurende de dag
  • Consistent gebruik van CRM; ervaring met HubSpot is een pluspunt
  • Actieve levensverzekeringslicentie of bereidheid om deze binnen 60 dagen te behalen
  • Kennis van levensverzekeringen of Infinite Banking wordt zeer gewaardeerd
  • Curriculum vitae vereist
  • Korte video over je achtergrond, ervaring in verkoop en klantenservice, en een voorbeeld van uitzonderlijke klantenservice die tot extra omzet of een doorverwijzing heeft geleid
  • Finalisten vullen een korte Culture Index-enquête in en nemen deel aan een live rollenspelgesprek

Voordelen

  • Basissalaris van 40.000–50.000 dollar
  • Onbeperkte commissie voor elke nieuwe case en doorverwijzing, waaronder 8% van elke zelf aangebrachte case plus bonussen voor doorverwijzingen en het Lab
  • Gesprekken met warme prospects in plaats van koude contacten
  • Strategen verzorgen de technische afsluiting, zodat jij je kunt richten op de relatie en het vragen om de opdracht
  • Betaalde licentie wanneer van toepassing
  • Training in Infinite Banking, het serviceproces en HubSpot
  • Sluit je aan bij een snelgroeiend team dat zich richt op het helpen van gezinnen om vermogen op te bouwen buiten Wall Street
  • Remote werken

Gerelateerde vacatures