Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Employés
B2CFinanceFintech
Wealth Without Wall Street est une entreprise d’éducation financière qui aide les particuliers à se construire une voie plus claire vers la liberté financière. Son approche associe une vision personnelle, un profil d’investisseur et un accompagnement structuré pour aider ses clients à améliorer leur trésorerie, à gérer leurs dettes et à se concentrer davantage sur les revenus passifs. Présente dans les secteurs de la finance, des technologies financières et de l’éducation des consommateurs, l’entreprise propose des stratégies pratiques conçues pour rendre la constitution d’un patrimoine à long terme plus intentionnelle et accessible.

Responsable de la réussite client à distance

Accompagnez les clients et prospects actuels de Support Wealth Without Wall Street grâce à des échanges proactifs, des révisions de contrats, des recommandations et le développement de nouvelles affaires.

Description

  • Gérer un portefeuille de clients existants et d'anciens prospects
  • Mener fréquemment des appels téléphoniques et des échanges significatifs avec les clients
  • Reprendre contact avec les clients et prospects inactifs qui n'ont pas terminé le processus
  • Effectuer des révisions de contrats et expliquer les prêts sur contrat et les PUA
  • Coordonner le service client pendant que l'équipe des opérations gère les documents
  • Repérer les opportunités liées à de nouveaux capitaux, à la vente d'entreprises ou à l'agrandissement des familles
  • Guider les clients vers les prochaines étapes et planifier des réunions avec les stratèges IBC
  • Demander des recommandations aux clients satisfaits et assurer le suivi pour approfondir les échanges
  • Présenter le Passive Income Lab aux clients lorsque cela est pertinent
  • Reprendre contact avec les clients qui pourraient envisager de partir
  • Enregistrer chaque appel et chaque étape de suivi dans HubSpot
  • Suivre chaque semaine les performances liées aux contacts, aux opportunités, aux recommandations et aux dossiers

Exigences

  • Au moins deux ans d'expérience dans la vente, la gestion de comptes ou les relations clients, de préférence dans l'assurance, les services financiers ou la gestion de patrimoine
  • Capacité démontrée à atteindre les objectifs tout en maintenant des relations positives avec les clients
  • Aisance pour gérer des échanges téléphoniques et vidéo tout au long de la journée
  • Pratiques CRM rigoureuses ; l'expérience de HubSpot est un atout
  • Licence active en assurance vie ou volonté d'en obtenir une dans les 60 jours
  • Une connaissance de l'assurance vie entière ou de l'Infinite Banking est fortement appréciée
  • CV requis
  • Courte vidéo présentant votre parcours, votre expérience en vente et en service client, ainsi qu'un exemple de service client exceptionnel ayant généré une activité supplémentaire ou une recommandation
  • Les finalistes rempliront une brève enquête Culture Index et participeront à un appel de mise en situation en direct

Avantages

  • Salaire de base de $40,000–$50,000
  • Commission non plafonnée pour chaque nouveau dossier et chaque recommandation, dont 8 % de chaque dossier généré, ainsi que des primes de recommandation et du Lab
  • Échanges avec des prospects déjà intéressés plutôt qu'avec des contacts à froid
  • Les stratèges gèrent la conclusion technique, ce qui vous permet de vous concentrer sur la relation et la demande
  • Licence payée lorsque cela s'applique
  • Formation à l'Infinite Banking, au processus de service et à HubSpot
  • Rejoindre une équipe en forte croissance qui aide les familles à constituer un patrimoine en dehors de Wall Street
  • Travail à distance

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