Wealth Without Wall Street

1 – 10 Mitarbeitende

Wealth Without Wall Street ist ein Finanzbildungsunternehmen, das Menschen dabei unterstützt, einen klareren Weg zu finanzieller Freiheit zu entwickeln. Der Ansatz verbindet eine persönliche Vision, ein Anlegerprofil und strukturierte Anleitung, damit Kundinnen und Kunden ihren Cashflow verbessern, Schulden verwalten und sich stärker auf passives Einkommen konzentrieren können. Das Unternehmen ist in den Bereichen Finanzen, Fintech und Verbraucherbildung tätig und bietet praktische Strategien, die den langfristigen Vermögensaufbau bewusster und zugänglicher machen sollen.

Stellen im Unternehmen

Remote Manager für Kundenerfolg

Unterstütze die bestehenden Kunden und Interessenten von Support Wealth Without Wall Street durch proaktive Gespräche, Policenprüfungen, Empfehlungen und die Gewinnung neuer Geschäfte.

vor 6 Tagen

Kanada

Vereinigte Staaten

40.000 $ – 50.000 $ / Jahr

Remote Vollzeit Junior Mittlere Stufe Kein Abschluss erforderlich Erforderliche Sprache: Englisch Customer-Success-Manager Kundenerfolg

Beschreibung

Verwalte ein Portfolio bestehender Kunden und früherer Interessenten
Führe häufige Telefonate und zielführende Gespräche mit Kunden
Nimm wieder Kontakt zu inaktiven Kunden und Interessenten auf, die den Prozess nicht abgeschlossen haben
Führe Policenprüfungen durch und erkläre Policendarlehen und PUAs
Koordiniere den Kundenservice, während das Operations-Team den Papierkram erledigt
Erkenne Möglichkeiten im Zusammenhang mit neuem Kapital, Unternehmensverkäufen oder wachsenden Familien
Begleite Kunden bei den nächsten Schritten und vereinbare Termine mit IBC-Strategen
Bitte zufriedene Kunden um Empfehlungen und entwickle die Gespräche durch Nachfassen weiter
Stelle Kunden bei Bedarf das Passive Income Lab vor
Nimm wieder Kontakt zu Kunden auf, die möglicherweise über einen Weggang nachdenken
Dokumentiere jeden Anruf und jeden Nachfassschritt in HubSpot
Verfolge die wöchentliche Leistung bei Kontakten, Chancen, Empfehlungen und Fällen

Anforderungen

Mindestens zwei Jahre Erfahrung im Vertrieb, Account-Management oder in der Kundenbetreuung, vorzugsweise in der Versicherungs-, Finanzdienstleistungs- oder Vermögensverwaltungsbranche
Nachweisliche Fähigkeit, Ziele zu erreichen und gleichzeitig positive Kundenbeziehungen zu pflegen
Sicheres Auftreten in Telefon- und Videogesprächen während des gesamten Arbeitstags
Konsequente CRM-Arbeitsweise; HubSpot-Erfahrung ist von Vorteil
Aktive Lebensversicherungslizenz oder Bereitschaft, diese innerhalb von 60 Tagen zu erwerben
Kenntnisse in der Lebensversicherung oder im Infinite Banking sind sehr willkommen
Lebenslauf erforderlich
Kurzes Video über deinen beruflichen Hintergrund, deine Erfahrung im Vertrieb und Kundenservice sowie ein Beispiel für außergewöhnlichen Kundenservice, der zu zusätzlichem Geschäft oder einer Empfehlung geführt hat
Finalisten absolvieren eine kurze Culture-Index-Umfrage und ein Live-Rollenspiel am Telefon

Zusatzleistungen

Grundgehalt von 40.000–50.000 US-Dollar
Unbegrenzte Provision für jeden neuen Fall und jede Empfehlung, einschließlich 8 % jedes selbst gewonnenen Falls sowie Empfehlungs- und Lab-Boni
Gespräche mit bereits interessierten potenziellen Kunden statt mit Kaltkontakten
Strategen übernehmen den technischen Abschluss, sodass du dich auf die Beziehung und die Bitte konzentrieren kannst
Bezahlte Lizenzierung, sofern zutreffend
Schulungen zu Infinite Banking, dem Serviceprozess und HubSpot
Werde Teil eines schnell wachsenden Teams, das Familien dabei unterstützt, Vermögen außerhalb der Wall Street aufzubauen
Remote-Arbeit

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Remote Manager für Kundenerfolg

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