Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Працівники
B2CФінансиФінтех
Wealth Without Wall Street — компанія у сфері фінансової освіти, яка допомагає людям сформувати зрозуміліший шлях до фінансової свободи. Її підхід поєднує особисте бачення, профіль інвестора та структуровані рекомендації, щоб допомогти клієнтам покращити грошовий потік, керувати боргами й зосередитися на пасивному доході. Працюючи у сферах фінансів, фінтеху та споживчої освіти, компанія пропонує практичні стратегії, що роблять довгострокове накопичення статків більш усвідомленим і доступним.

Віддалений менеджер із роботи з клієнтами

Підтримуйте наявних і потенційних клієнтів Support Wealth Without Wall Street завдяки проактивному спілкуванню, перегляду полісів, рекомендаціям і розвитку нового бізнесу.

Опис

  • Керувати портфелем наявних клієнтів і колишніх потенційних клієнтів
  • Проводити часті телефонні дзвінки та змістовні розмови з клієнтами
  • Відновлювати контакт із неактивними клієнтами та потенційними клієнтами, які не завершили процес
  • Проводити перегляд полісів і пояснювати позики за полісами та додаткові сплачені внески (PUA)
  • Координувати обслуговування клієнтів, поки операційна команда працює з документами
  • Виявляти можливості, пов’язані з новим капіталом, продажем бізнесу або розширенням сім’ї
  • Спрямовувати клієнтів до наступних кроків і призначати зустрічі зі стратегами IBC
  • Запитувати рекомендації в задоволених клієнтів і продовжувати спілкування для розвитку контактів
  • Знайомити клієнтів із Passive Income Lab, коли це доречно
  • Відновлювати контакт із клієнтами, які можуть розглядати можливість припинити співпрацю
  • Записувати кожен дзвінок і наступний крок у HubSpot
  • Щотижня відстежувати результати за контактами, можливостями, рекомендаціями та кейсами

Вимоги

  • Щонайменше два роки досвіду в продажах, управлінні клієнтськими рахунками або роботі з клієнтами, бажано у сфері страхування, фінансових послуг чи управління капіталом
  • Підтверджена здатність виконувати цільові показники, зберігаючи позитивні відносини з клієнтами
  • Упевнене ведення телефонних і відеорозмов протягом робочого дня
  • Систематичне ведення CRM; досвід роботи з HubSpot буде перевагою
  • Чинна ліцензія на страхування життя або готовність отримати її протягом 60 днів
  • Знання страхування життя з накопиченням або Infinite Banking буде великою перевагою
  • Потрібне резюме
  • Коротке відео про ваш досвід, досвід у продажах і обслуговуванні клієнтів, а також приклад виняткового обслуговування, що призвело до додаткового бізнесу або рекомендації
  • Фіналісти проходять коротке опитування Culture Index і беруть участь у рольовому дзвінку в реальному часі

Переваги

  • Базова зарплата від 40 000 до 50 000 доларів США
  • Необмежені комісійні за кожен новий кейс і рекомендацію, зокрема 8% від кожного залученого кейсу, а також бонуси за рекомендації та Lab
  • Спілкування з теплими потенційними клієнтами замість холодних контактів
  • Стратеги займаються технічним завершенням угоди, щоб ви могли зосередитися на відносинах і самому запиті
  • Оплата ліцензування у відповідних випадках
  • Навчання Infinite Banking, процесу обслуговування та роботи з HubSpot
  • Можливість приєднатися до команди, що швидко зростає та допомагає сім’ям створювати капітал за межами Волл-стріт
  • Віддалена робота

Схожі вакансії

Philips

Менеджер клінічних досліджень медичних виробів — дистанційно, Пенсильванія

Philips

Керуйте клінічними дослідженнями медичних виробів Philips, координуючи роботу центрів, документацію, якість даних, бюджети та регуляторну готовність. Для дистанційної роботи потрібно проживати неподалік Піттсбурга, штат Пенсильванія.

Відкрити
University of Wisconsin-Madison

Координатор клінічних операцій, невідкладна медицина

University of Wisconsin-Madison

Координуйте клінічні розклади, ініціативи з якості, звітність та адміністративні процеси відділення невідкладної медицини UW–Madison. Допомагайте командам екстреної допомоги організовувати ресурси, відстежувати проєкти й координувати роботу підрозділу.

Відкрити
Amber Labs

Фахівець віддаленої служби підтримки клієнтів в Аризоні | Amber Labs

Amber Labs

Допомагайте клієнтам Amber Labs вирішувати питання телефоном та електронною поштою, точно фіксуйте звернення й координуйте своєчасне розв’язання проблем, працюючи віддалено.

Відкрити
Patrianna

Фахівець служби підтримки клієнтів

Patrianna
51 – 200 Працівники
ІгриКонсалтингМаркетинг

Допомагайте гравцям Patrianna у соціальних іграх електронною поштою, у чаті та соціальних мережах. Розв’язуйте складні звернення й підтримуйте належний рівень обслуговування.

Відкрити
Patrianna

Фахівець служби підтримки клієнтів (дистанційно, Філіппіни)

Patrianna
51 – 200 Працівники
ІгриКонсалтингМаркетинг

Допомагайте гравцям Patrianna у соціальних іграх через електронну пошту, онлайн-чат і соціальні мережі. Розв’язуйте складні звернення та сприяйте підтриманню рівня обслуговування в усіх напрямах роботи служби підтримки.

Відкрити
Electrolux Group

Фахівець із обслуговування клієнтів у країнах Північної Європи

Electrolux Group

Ведення замовлень, запитів і доставок корпоративним клієнтам у країнах Північної Європи в Electrolux Group. Використання SAP і систем обслуговування клієнтів для підтримки виконання замовлень і якості сервісу.

Відкрити
inDrive

Фахівець із підтримки клієнтів — inDrive, Куала-Лумпур

inDrive
1 001 – 5 000 Працівники
ЛогістикаМаркетингПодорожі

Допомагайте клієнтам платформи мобільності inDrive у чаті, електронною поштою та іноді телефоном. Розв’язуйте проблеми з обслуговуванням, оформлюйте повернення коштів і допомагайте досягати цільових показників задоволеності та якості.

Відкрити
XTB online investing

Молодший фахівець служби підтримки клієнтів (чеська мова)

XTB online investing
1 001 – 5 000 Працівники
B2CФінансиФінтех

Підтримка клієнтів XTB, фінансово-технологічної компанії, які спілкуються чеською та словацькою мовами. Обробка запитів, ведення записів у CRM і стеження за розвитком фінансових ринків.

Відкрити
Humblebee

Інженер даних / фахівець із даних — машинне навчання та генеративний ШІ

Humblebee
11 – 50 Працівники
B2BSaaS

Створюйте рішення на основі машинного навчання та генеративного ШІ у шведській студії цифрових сервісів Humblebee, перетворюючи завдання клієнтів на масштабовані продукти на основі даних.

Відкрити
Ovoko \ RRR.LT

Провідний інженер платформи даних

Ovoko \ RRR.LT

Створюйте інфраструктуру даних для маркетплейсу вживаних автозапчастин Ovoko, підтримуючи аналітику, ШІ та розробку продуктів. Працюйте з Kubernetes, AWS і Snowflake, забезпечуючи надійність і масштабованість платформ даних.

Відкрити