원격 고객 성공 관리자
적극적인 대화, 보험 계약 검토, 추천 및 신규 사업 개발을 통해 Support Wealth Without Wall Street의 기존 고객과 잠재 고객을 지원합니다.
설명
- 기존 고객과 과거 잠재 고객 포트폴리오를 관리합니다
- 자주 전화하고 고객과 의미 있는 대화를 나눕니다
- 비활성 고객과 절차를 완료하지 않은 잠재 고객에게 다시 연락합니다
- 보험 계약을 검토하고 보험 계약 대출과 PUA를 설명합니다
- 운영팀이 서류 업무를 처리하는 동안 고객 서비스를 조율합니다
- 신규 자금, 사업 매각 또는 가족 확장과 관련된 기회를 포착합니다
- 고객이 다음 단계로 나아가도록 안내하고 IBC 전략가와의 미팅을 예약합니다
- 만족한 고객에게 추천을 요청하고 대화를 발전시키기 위해 후속 조치를 진행합니다
- 적절한 경우 고객에게 Passive Income Lab을 소개합니다
- 이탈을 고려하고 있을 수 있는 고객에게 다시 연락합니다
- 모든 통화와 후속 조치 단계를 HubSpot에 기록합니다
- 연락처, 기회, 추천 및 사례 전반의 주간 성과를 추적합니다
지원 자격
- 영업, 계정 관리 또는 고객 관계 분야에서 최소 2년의 경력. 보험, 금융 서비스 또는 자산 관리 분야의 경력이 있으면 우대합니다
- 긍정적인 고객 관계를 유지하면서 목표를 달성한 경험
- 하루 종일 전화 및 화상 대화를 자신 있게 진행할 수 있는 능력
- 일관된 CRM 사용 역량. HubSpot 경험은 우대합니다
- 유효한 생명보험 라이선스를 보유했거나 60일 이내 취득할 의향
- 종신보험 또는 Infinite Banking 지식을 높이 평가합니다
- 이력서 제출 필수
- 본인의 배경, 영업 및 고객 서비스 경험, 탁월한 고객 서비스가 추가 사업이나 추천으로 이어진 사례를 다루는 짧은 동영상
- 최종 후보자는 간단한 Culture Index 설문과 실시간 역할극 통화를 완료합니다
복리후생
- 기본 연봉 40,000~50,000달러
- 각 신규 사례와 추천에 대한 무제한 커미션. 성사시킨 각 사례 금액의 8%와 추천 및 Lab 보너스를 포함합니다
- 콜드 연락이 아닌 관심도가 높은 잠재 고객과 대화합니다
- 기술적인 클로징은 전략가가 담당하므로 관계 형성과 요청에 집중할 수 있습니다
- 해당되는 경우 라이선스 취득 비용을 지원합니다
- Infinite Banking, 서비스 절차 및 HubSpot 교육을 제공합니다
- 가족이 월스트리트 밖에서 자산을 형성하도록 돕는 데 집중하는 빠르게 성장하는 팀에 합류합니다
- 원격 근무
