Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Dipendenti
B2CFinanzaFintech
Wealth Without Wall Street è un’azienda di educazione finanziaria che aiuta le persone a costruire un percorso più chiaro verso la libertà finanziaria. Il suo approccio combina una visione personale, un profilo dell’investitore e una guida strutturata per aiutare i clienti a migliorare il flusso di cassa, gestire i debiti e concentrarsi maggiormente sul reddito passivo. Operando nei settori della finanza, della tecnologia finanziaria e dell’educazione dei consumatori, l’azienda offre strategie pratiche pensate per rendere più intenzionale e accessibile la costruzione di ricchezza nel lungo periodo.

Responsabile remoto del successo dei clienti

Supporta i clienti e i potenziali clienti attuali di Support Wealth Without Wall Street attraverso conversazioni proattive, revisioni delle polizze, segnalazioni e sviluppo di nuovi affari.

Descrizione

  • Gestire un portafoglio di clienti esistenti e precedenti potenziali clienti
  • Condurre frequenti telefonate e conversazioni significative con i clienti
  • Ricontattare i clienti e i potenziali clienti inattivi che non hanno completato il processo
  • Condurre revisioni delle polizze e spiegare i prestiti sulle polizze e le PUA
  • Coordinare il servizio clienti mentre il team operativo gestisce la documentazione
  • Individuare opportunità relative a nuovo capitale, vendita di attività o famiglie in crescita
  • Guidare i clienti verso i passaggi successivi e programmare riunioni con gli strateghi IBC
  • Richiedere segnalazioni ai clienti soddisfatti e dare seguito per sviluppare le conversazioni
  • Presentare il Passive Income Lab ai clienti quando pertinente
  • Ricontattare i clienti che potrebbero valutare di andarsene
  • Registrare ogni chiamata e ogni fase di follow-up in HubSpot
  • Monitorare settimanalmente le prestazioni relative a contatti, opportunità, segnalazioni e casi

Requisiti

  • Almeno due anni di esperienza nelle vendite, nella gestione degli account o nelle relazioni con i clienti, preferibilmente nel settore assicurativo, nei servizi finanziari o nella gestione patrimoniale
  • Capacità dimostrata di raggiungere gli obiettivi mantenendo relazioni positive con i clienti
  • Sicurezza nella gestione di conversazioni telefoniche e video durante la giornata
  • Pratiche CRM coerenti; l'esperienza con HubSpot costituisce un vantaggio
  • Licenza attiva per l'assicurazione sulla vita o disponibilità a ottenerla entro 60 giorni
  • La conoscenza delle assicurazioni sulla vita intera o dell'Infinite Banking è fortemente apprezzata
  • Curriculum richiesto
  • Breve video sulla propria esperienza, sull'esperienza nelle vendite e nel servizio clienti e su un esempio di servizio clienti eccezionale che abbia portato ad attività aggiuntive o a una segnalazione
  • I finalisti completeranno un breve questionario Culture Index e una chiamata di simulazione dal vivo

Benefit

  • Stipendio base di $40,000–$50,000
  • Commissioni senza limiti per ogni nuovo caso e segnalazione, incluso l'8% di ogni caso originato, oltre ai bonus per le segnalazioni e per il Lab
  • Conversazioni con potenziali clienti già interessati invece di contatti a freddo
  • Gli strateghi gestiscono la chiusura tecnica, permettendoti di concentrarti sulla relazione e sulla richiesta
  • Licenza pagata quando applicabile
  • Formazione sull'Infinite Banking, sul processo di servizio e su HubSpot
  • Entrare a far parte di un team in rapida crescita che aiuta le famiglie a costruire ricchezza al di fuori di Wall Street
  • Lavoro da remoto

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