LogoFresh Jobs Ahead
Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Ansatte
B2CFinansFintech
Wealth Without Wall Street er et selskap innen finansiell opplæring som fokuserer på å hjelpe privatpersoner med å skape en tydeligere vei mot økonomisk frihet. Selskapets tilnærming kombinerer en personlig visjon, en investorprofil og strukturert veiledning for å hjelpe kundene med å forbedre kontantstrømmen, håndtere gjeld og styrke fokuset på passiv inntekt. Selskapet opererer innen finans, fintech og forbrukeropplæring og tilbyr praktiske strategier som er utviklet for å gjøre langsiktig formuesbygging mer bevisst og tilgjengelig.
LinkedIn
Jobber i bedriften

Kundesuksessansvarlig på avstand

Støtt eksisterende kunder og potensielle kunder hos Support Wealth Without Wall Street gjennom proaktive samtaler, polisegjennomganger, anbefalinger og utvikling av nye forretninger.

CACanadaUSUSA
40 000 $ – 50 000 $ / år
FjernarbeidHeltidJuniorMellomnivåIngen grad krevesPåkrevd Språk: engelskCustomer success managerKundesuksess

Beskrivelse

  • Forvalte en portefølje av eksisterende kunder og tidligere potensielle kunder
  • Gjennomføre hyppige telefonsamtaler og meningsfulle kundesamtaler
  • Ta kontakt på nytt med inaktive kunder og potensielle kunder som ikke fullførte prosessen
  • Gjennomføre polisegjennomganger og forklare poliselån og PUA-er
  • Koordinere kundeservice mens driftsteamet håndterer papirarbeidet
  • Identifisere muligheter knyttet til ny kapital, salg av virksomheter eller voksende familier
  • Veilede kunder mot neste steg og planlegge møter med IBC-strateger
  • Be fornøyde kunder om anbefalinger og følge opp for å utvikle samtalene
  • Introdusere kunder for Passive Income Lab når det er relevant
  • Ta kontakt på nytt med kunder som vurderer å forlate virksomheten
  • Registrere alle samtaler og oppfølgingstrinn i HubSpot
  • Følge ukentlig resultat på tvers av kontakter, muligheter, anbefalinger og saker

Krav

  • Minst to års erfaring med salg, kundeansvar eller kunderelasjoner, helst innen forsikring, finansielle tjenester eller formuesforvaltning
  • Dokumentert evne til å nå mål samtidig som du opprettholder positive kunderelasjoner
  • Trygghet i håndtering av telefon- og videosamtaler gjennom hele dagen
  • Konsekvent CRM-praksis; erfaring med HubSpot er en fordel
  • Aktiv livsforsikringslisens eller vilje til å skaffe en innen 60 dager
  • Kunnskap om tradisjonell livsforsikring eller Infinite Banking verdsettes høyt
  • CV kreves
  • En kort video som dekker bakgrunnen din, erfaringen din med salg og kundeservice samt et eksempel på fremragende kundeservice som førte til mer forretning eller en anbefaling
  • Finalister gjennomfører en kort Culture Index-undersøkelse og en live-rollespillsamtale

Fordeler

  • Grunnlønn på 40 000–50 000 USD
  • Ubegrenset provisjon for hver nye sak og anbefaling, inkludert 8 % av hver opprettede sak samt bonuser for anbefalinger og Lab
  • Samtaler med varme potensielle kunder i stedet for kalde kontakter
  • Strategene håndterer den tekniske avslutningen, slik at du kan fokusere på relasjonen og selve spørsmålet
  • Betalt lisensiering når det er relevant
  • Opplæring i Infinite Banking, serviceprosessen og HubSpot
  • Bli med på et raskt voksende team som hjelper familier med å bygge formue utenfor Wall Street
  • Fjernarbeid

Relaterte jobber

General Dynamics Information Technology

Prosjektkoordinator for vannforsyningsprosjekter

General Dynamics Information Technology
Sponsor for H1B-visumHelsevesenLogistikkRådgivning
USUSA
85 000 $ – 115 000 $ / år
FjernarbeidHeltidMellomnivåSeniorPåkrevd Språk: engelskProsjektleder

Koordiner tverrfaglige vannforsyningsprosjekter for GDIT, og hold leveranser, budsjetter og risikoer på rett spor i samarbeid med kunder og lokale interessenter. Denne fjernstillingen i USA innebærer reiser på tvers av landet 50–75 % av arbeidstiden.

Åpne