Bank of America
Bank of America
Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.

Asesor de Soluciones Financieras - Área de Little Rock

Asesore a clientes del área de Little Rock sobre inversiones, banca y soluciones de corretaje alineadas con sus objetivos financieros. Establezca relaciones con clientes, gestione referencias y riesgos, y cumpla los requisitos de licencias y normativas aplicables.

Descripción

  • Brindar orientación y soluciones financieras personalizadas que respalden los objetivos de los clientes
  • Evaluar y canalizar clientes potenciales y solicitudes de servicio
  • Referir a los clientes a socios comerciales y equipos internos de servicio según sus necesidades y niveles de activos
  • Reunirse con los clientes para evaluar sus objetivos financieros y de inversión
  • Desarrollar planes financieros utilizando acciones, bonos, fondos mutuos, anualidades, productos bancarios y soluciones de gestión de activos
  • Recomendar estrategias bancarias y de inversión adecuadas a los objetivos de cada cliente
  • Desarrollar relaciones con clientes potenciales mediante referencias y contactos en centros financieros
  • Capacitar a los socios que realizan referencias y brindar comentarios constructivos
  • Gestionar las actividades diarias para reducir y controlar los riesgos
  • Completar todos los programas de licencias y capacitación requeridos
  • Trabajar 40 horas por semana de lunes a viernes, con sábados rotativos
  • Capacitarse en un centro financiero asignado y posiblemente trabajar inicialmente por teléfono hasta seleccionar un centro permanente dentro de un tiempo razonable de desplazamiento

Requisitos

  • Tener las licencias Series 7 y Series 66, o las Series 63 y 65 en lugar de la Series 66
  • Si tiene la Series 63 o 65 sin la Series 66, aprobar el examen de la serie faltante en un plazo de 60 días
  • Contar con al menos un año de experiencia en el sector de inversiones, incluida capacitación en inversiones y conocimientos detallados de productos y servicios de inversión
  • Contar con al menos un año de experiencia en servicios financieros o en un entorno de ventas, con objetivos alcanzados o superados
  • Tener un diploma de educación secundaria, GED, credencial de educación secundaria o equivalente
  • Completar todas las licencias y capacitaciones requeridas
  • Cumplir los requisitos de registro de la SAFE Act, incluida la verificación de antecedentes y el proceso de registro requeridos
  • Demostrar capacidad para establecer y alcanzar objetivos
  • Construir y mantener relaciones profesionales sólidas
  • Colaborar eficazmente con colegas y socios
  • Comunicarse de forma clara y segura
  • Interactuar eficazmente con todos los clientes
  • Gestionar objetivos, afrontar la complejidad, priorizar el trabajo y desempeñarse en un entorno dinámico
  • Mantenerse dispuesto a aprender, adaptarse a nueva información y buscar soluciones adecuadas para los clientes
  • Gestionar el tiempo y la carga de trabajo de forma eficiente
  • Aplicar minuciosamente la diligencia debida normativa pertinente en el trabajo diario y en las estrategias de clientes a largo plazo
  • Se prefiere capacidad bilingüe en español
  • Se prefieren sólidos conocimientos informáticos y capacidad para realizar varias tareas en un entorno exigente
  • Se prefieren tres o más años de experiencia en servicios financieros o ventas
  • Se prefiere la certificación de Planificador Financiero Certificado (CFP) o de Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC)
  • Se prefieren licencias de seguros

Beneficios

  • Acceso a beneficios asequibles, competitivos y flexibles
  • Recursos que apoyan el bienestar físico, emocional y financiero
  • Oportunidades de aprendizaje, crecimiento profesional y desarrollo de carrera

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