Bank of America
Bank of America
Bank of America הוא מוסד פיננסי עולמי הפועל בתחומי הבנקאות, הפיננסים והטכנולוגיה הפיננסית. שירותיו כוללים בנקאות אישית, תמיכה בעסקים קטנים, ניהול הון, שירותי השקעות וגישה לשוקי ההון עבור יחידים, עסקים ומוסדות. החברה מתמקדת גם בצמיחה אחראית באמצעות מימון בר-קיימא, יוזמות לגיוון ותוכניות לפיתוח הקהילה.

יועץ פתרונות פיננסיים - אזור ליטל רוק

ייעוץ ללקוחות באזור ליטל רוק בנושאי השקעות, בנקאות ופתרונות ברוקראז׳ בהתאם ליעדים הפיננסיים שלהם. בניית קשרים עם לקוחות, ניהול הפניות וסיכונים, ועמידה בדרישות הרישוי והרגולציה הרלוונטיות.

תיאור

  • מתן הנחיות ופתרונות פיננסיים מותאמים אישית התומכים ביעדי הלקוחות
  • הערכת הפניות של לקוחות ובקשות שירות וניתובן
  • הפניית לקוחות לשותפים עסקיים ולצוותי שירות פנימיים בהתאם לצורכיהם ולרמת הנכסים שלהם
  • פגישה עם לקוחות להערכת היעדים הפיננסיים וההשקעתיים שלהם
  • פיתוח תוכניות פיננסיות באמצעות מניות, איגרות חוב, קרנות נאמנות, קצבאות, מוצרים בנקאיים ופתרונות לניהול כספים
  • המלצה על גישות בנקאיות והשקעתיות המתאימות ליעדים של כל לקוח
  • פיתוח קשרים עם לקוחות פוטנציאליים באמצעות הפניות וקשרים עם מרכזים פיננסיים
  • הדרכת שותפי הפניות ומתן משוב בונה
  • ניהול הפעילות היומית לצמצום ולבקרת סיכונים
  • השלמת כל תוכניות הרישוי וההכשרה הנדרשות
  • עבודה של 40 שעות בשבוע מיום שני עד יום שישי, עם שבתות ברוטציה
  • הכשרה במרכז פיננסי שהוקצה, וייתכן שבהתחלה העבודה תתבצע בטלפון עד לבחירת מרכז קבוע במרחק נסיעה סביר

דרישות

  • החזקת רישיונות Series 7 ו-Series 66, או Series 63 ו-Series 65 במקום Series 66
  • אם ברשותך Series 63 או Series 65 ללא Series 66, יש לעבור את בחינת הסדרה החסרה בתוך 60 יום
  • לפחות שנה אחת של ניסיון בענף ההשקעות, כולל הכשרה בהשקעות וידע מפורט במוצרי השקעה ובשירותים השקעתיים
  • לפחות שנה אחת של ניסיון בשירותים פיננסיים או בסביבת מכירות, תוך עמידה ביעדים או מעבר להם
  • תעודת סיום תיכון, GED, תעודת השכלה תיכונית או תעודה מקבילה
  • השלמת כל הרישיונות וההכשרות הנדרשים
  • עמידה בדרישות הרישום של חוק SAFE, כולל בדיקת רקע ותהליך הרישום הנדרש
  • יכולת מוכחת להציב יעדים ולהשיגם
  • בניית קשרים מקצועיים חזקים ושימורם
  • שיתוף פעולה יעיל עם עמיתים ושותפים
  • תקשורת ברורה ובטוחה
  • מעורבות יעילה עם כל הלקוחות
  • ניהול יעדים, התמודדות עם מורכבות, תיעדוף משימות ותפקוד בסביבה מהירה
  • פתיחות ללמידה, הסתגלות למידע חדש ושאיפה לפתרונות מתאימים עבור הלקוחות
  • ניהול יעיל של זמן ועומס עבודה
  • יישום יסודי של בדיקת נאותות רגולטורית רלוונטית בעבודה היומיומית ובאסטרטגיות ארוכות הטווח עבור לקוחות
  • יכולת דו-לשונית בספרדית מועדפת
  • שליטה גבוהה במחשב ויכולת לבצע משימות מרובות בסביבה תובענית מועדפות
  • שלוש שנות ניסיון או יותר בשירותים פיננסיים או במכירות מועדפות
  • הסמכת מתכנן פיננסי מוסמך CFP או יועץ מוסמך לתכנון פרישה CRPC מועדפת
  • רישיונות ביטוח מועדפים

הטבות

  • גישה להטבות משתלמות, תחרותיות וגמישות
  • משאבים התומכים ברווחה הגופנית, הרגשית והפיננסית
  • הזדמנויות ללמידה, לצמיחה מקצועית ולפיתוח קריירה

משרות קשורות

Kyndryl

מנהל בכיר של מסדי נתונים SQL Server

Kyndryl

ניהול ושיפור תשתית SQL Server הארגונית של Kyndryl בבנגלורו או בצ'נאי, תוך תמיכה בביצועים, באבטחה, בזמינות ובהתאוששות מאסון. התפקיד כולל תפעול מסדי נתונים, ניהול מחזור חייהם, ניטור ותמיכה בצוותי יישומים.

פתח
Recruiting Sonia

מנהל/ת מכירות מרחוק לאזור DACH בתחום תוכנות למגזר הציבורי

Recruiting Sonia

הובלת מכירות ייעוציות של תוכנות Axiell לתחום התרבות עבור מוזיאונים, ארכיונים ומוסדות ציבוריים ברחבי גרמניה. אחריות על מכרזים, הדגמות, קשרי לקוחות ומחזור המכירות המלא.

פתח
ReSus Consult GmbH

מנהל/ת מכירות, מיזוג אוויר ואינסטלציה (SHK)

ReSus Consult GmbH

ניהול תיק אזורי של חמש עד שתים עשרה חברות בתחום SHK, כולל אחריות על תקציבים ופיתוח תפעולי. בניית שיתוף פעולה אזורי באמצעות דיגיטציה, איגום יכולות, פרויקטים גדולים יותר והחלפת שיטות עבודה מיטביות.

פתח
smartkündigen OHG

מנהל/ת מכירות בכיר/ה (דובר/ת גרמנית), עבודה מרחוק

smartkündigen OHG
11 – 50 עובדים
B2CSaaSפרודוקטיביות

ייעצו ללקוחות, פתחו חשבונות קיימים וסגרו עסקאות עבור שירות ביטול החוזים הדיגיטלי של smartkündigen. עבדו מרחוק באופן מלא, ללא שיחות יזומות ללקוחות פוטנציאליים.

פתח
smartkündigen OHG

מנהל מכירות בכיר מרחוק

smartkündigen OHG
11 – 50 עובדים
B2CSaaSפרודוקטיביות

ייעץ ללקוחות, פתח חשבונות קיימים וסגור עסקאות עבור שירות ביטול החוזים הדיגיטלי של smartkündigen. עבוד באופן מלא מרחוק מכל מקום בעולם וטפל בפניות נכנסות ללא שיחות מכירה יזומות.

פתח
Excelligence - Das Institut für Personalentwicklung | Wissenschaftlich fundierte Trainings

מתמחה במכירות מרחוק

Excelligence - Das Institut für Personalentwicklung | Wissenschaftlich fundierte Trainings

תמיכה במכירת תוכניות אימון מבוססות פסיכולוגיה והכשרת עובדים באמצעות איתור לקוחות עסקיים, קיום שיחות ופיתוח תהליכי מכירה דיגיטליים הניתנים להרחבה. ההתמחות מתקיימת מרחוק בגרמניה.

פתח
Personalberatung Pillong

מנהל/ת מכירות תעשייתיות B2B באזור DACH (עבודה היברידית)

Personalberatung Pillong

הגדלת מכירות B2B בתעשייה באזור DACH בחברה המתמחה ברכיבים אלקטרו־מכניים. בניית קשרי לקוחות, גיוס עסקים חדשים וייעוץ ללקוחות בנוגע לפתרונות טכניים.

פתח
HORBACH

יועץ מכירות פיננסיות – שינוי קריירה, שטוטגרט

HORBACH
501 – 1,000 עובדים
ביטוחייעוץפיננסים

ייעץ ללקוחות אקדמאים בנושאי תכנון פיננסי וניהול סיכונים בתפקיד היברידי ב-HORBACH. בנה תוכניות פיננסיות מותאמות אישית ונהל קשרי לקוחות באופן עצמאי.

פתח
much. Consulting

מנהל/ת בכיר/ה למכירות ERP

much. Consulting

הובלת מכירות Odoo ERP עבור Much. ייעוץ והכוונת לקוחות משלב גילוי התהליכים ועד לסגירת החוזה. התפקיד משלב ניהול מכירות לארגונים עם סדנאות ללקוחות וליווי אנשי צוות פתרונות בתחילת דרכם.

פתח
Gartner

מנהל בכיר, אנליטיקה ובינה מלאכותית

Gartner

פיתוח מחקר מעשי בתחום האנליטיקה והבינה המלאכותית עבור Gartner, וייעוץ למנהיגי ארגונים בנוגע למגמות שוק ולאסטרטגיית לקוחות. הצגת ממצאים וסיוע לארגונים לקבל החלטות מושכלות.

פתח